mardi 16 mars 2010 5:45 Tijd

Fortis clôt son augmentation de capital mais n'en dit pas plus

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Fortis a bien clôturé ce jeudi soir son augmentation de capital de 1,5 milliard d’euros exclusivement à destination d'investisseurs institutionnels. Quant aux mystérieux souscripteurs, le bancassureur s’abstient de commentaires. Mais pour rappel plus tôt dans la journée, l’assureur chinois Ping An avait déjà annoncé avoir souscrit pour 5% en actions nouvelles et actifs. Enfin, selon nos collègues du Tijd, un ou plusieurs fonds souverains arabes auraie(nt) également pris part à l’opération.

Bruxelles (L’Echo) – Fortis a bien clôturé ce jeudi soir son augmentation de capital de 1,5 milliard d’euros. Selon un communiqué du bancassureur, l’offre « suscité une demande importante de la part des investisseurs institutionnels et qu'elle a pu être clôturée avec succès».Concrètement, les détails de l’opération sont les suivants : 150.000.000 actions nouvelles Fortis jumelées ("Actions Nouvelles") au prix d'EUR 10,00 par Action Nouvelle ont été placée par le consortium bancaire constitué par Merrill Lynch International, JP Morgan, Morgan Stanley et Fortis Banque.Le bancassureur précise encore vouloir « introduire le plus rapidement possible une demande de cotation des Actions Nouvelles sur Euronext Brussels, Euronext by NYSE Euronext (Amsterdam) et le marché UE réglementé de la Bourse de Luxembourg. » Selon l’analyste Dirk Peteers de KBC Securities, la transaction devrait conduire à une dillution de 5 à 6% sur les titres Fortis.Quant aux mystérieux souscripteurs, Fortis s’abstient de commentaires. Mais pour rappel plus tôt dans la journée, l’assureur chinois Ping An avait déjà annoncé avoir souscrit pour 5% en actions nouvelles et actifs. Enfin, selon nos collègues du Tijd, un ou plusieurs fonds souverains arabes auraie(nt) également pris part à l’opération.Sur Euronext Bruxelles, le titre Fortis a enregistré à la clôture son plus important recul depuis le début de sa cotation, soit une baisse de 18,89% à 10,26 euros. En termes de capitalisation boursière cela correspond à une perte de 5,4 milliards d’euros. L’augmentation en capital lancée aujourd’hui est assortie d’un bon nombre d’opérations qui ensemble devraient rapporter 8 milliards d’euros au bancassureur.Amandine.cloot@lecho.be

Réactions (29)

Red Dragon le 01 juillet 2008 à 09:26

@boogaloo : N'oublions pas que HSBC détient 15% du Capital de Ping An...

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Gandalf_the_White le 28 juin 2008 à 03:01

Si Fortis vendait vraiment des produits de merde... il ne serait pas n°1! Ou alors, cela veut dire qu'une majorité de la population aime les produits de merde! Allons, soyons un peu sérieux et objectif. Ce qui se passe pour l'instant n'est que d'une pure logique financière et je trouve que Fortis a raison d'augmenter son capital en prévision des forts possible mauvais jours. Car n'oublions pas que la crise financière actuelle n'en est qu'à sa première vague... celle des subprimes américains. Attendez de voir la 2ème vague qui va arriver quand ceux qui ont perdu leur maison devront rendre leur carte de crédit... Certaines petites banques américaines s'entraîne déjà à fermer les portes. D'ici 1 à 2 ans, la 2ème secousse arrivera chez nous comme la 1ère... personne n'y pourra rien! Ce qui se passe c'est que Fortis se renforce dans sa structure financière (même le président de la CBFA-notre gendarme national- le reconnaît: "Fortis se renforce au-delà du minimum légal". Ma question est... "Que font les autres banques?". Je pense que nous devons accepter cette situation qui est juste un comportement de bon père de famille, mais il est vrai que cela a un prix. Une dilution du titre et donc un return qu'il faudra attendre un peu plus longtemps que prévu! Le seul fait relevant est que le rachat d'ABN Amro souffre d'un mauvais timing contre son gré! Sans cette crise, Fortis n'aurait pas été obligé d'en arriver là! On peut clairement critiquer les dirigeants de Fortis pour leur (mauvais) style de communication et probablement critiquer les "super-cadeaux" en tout genre qu'ils se font entre eux. Mais pour ceux qui pense que Fortis a menti... force est de rappeler que depuis le début du rachat d'ABN Amro, Fortis a clairement signifié que les premiers résultats financiers issus des synergies seraient pour 2010... nous ne sommes qu'à la moitié de 2008! Alors soyez patient sinon, il ne fallait pas investir! Pour rappel, on investit en action lorque l'horizon de placement est de 8 ans minimum! De plus, pour ceux qui trouvent que Fortis fait des produits de merde... je pense plutôt que certains clients veulent jouer au "trader" sans vraiment comprendre ce qu'ils font ni ce qu'est le trading, et confondent aisément plateforme de trading professionnel et fonds d'investissement. Ce sont des instruments qui ont chacun leur rôle. Alors arrêter de cracher dans la soupe, et soignez vos frustrations mal placées par des cours d'investissements élémentaires pour commencer. On n'a jamais demandé à une BMW d'être aussi légère qu'une "2 poils", ni à une "2 poils" d'être aussi rapide qu'une BMW!

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LA VOIX DE TA CONSCIENCE le 27 juin 2008 à 22:12

A quand la prochaine augmentation(en réalité diminution) de capital. En septembre, un peu après le 18, comme en juin. Quand les prêts de la BCE à trois mois viennent à échéance ??

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boogaloo le 27 juin 2008 à 21:34

Il m'est revenu que HSBC s'intéresserait d'assez près à prendre le contrôle de Fortis. Quelqu'un peut-il confirmer ?

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hd526096 le 27 juin 2008 à 16:42

quand les actionnaires actuels ont-ils renoncé à leur droit de préférence pour cette dernière augmentation de capital ????

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Bernie_bxl le 27 juin 2008 à 14:44

Faites le "plein" sous 10 euro ? et pourquoi ?? ... le cours peut tres bien encore aller plus bas ... une action ca peut aller jusqu'a zéro c'est pas comme les matières premières comme le faisait remarquer quelqu'un dont j'adore lire les avis ... et puis une banque c'est une entreprise et les entreprises ca peut faire faillite (mais oui ! et ceux qui pensent le contraire manque a un des conseils de base quand on investit en Bourse : prévoir le pire ...)

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Amenofisc le 27 juin 2008 à 12:22

Vous n'êtes pas content de FORTIS et de ses "produits de merde" ? Eh bien CHANGEZ de banque. FORTIS sera obligée de changer de politique. ING a créé son carnet d'épargne à 4% aussi. Moi quand je ne suis pas content d'un fournisseur, et ma banque est un fournisseur dont JE suis le CLIENT, je change de fournisseur. Sinon? rien ne changera jamais. C'est cela être RESPONSABLE.

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Henri491 le 27 juin 2008 à 12:13

Les deux plus grands menteurs et incompétents de Belgique sont Maurice Lippens de Jean-Paul Votron Les petits actionnaires doivent réagir 1°/ demander au roi de déchoir le sieur Lippens de ses titres de noblesse pour manquement à l'honneur: mensonges 2°/ Demander la démision de Votron 3°/ déposer plainte auprès de la commission de contrôle des banques et assurances à l'encontre de l'ensemble du conseil d'administration pour dissimulation d'éléments importants aux actionnaires 4°/ Fermer ses comptes auprès de Fortis et passer ailleurs 5°/ Retirer ses contrats d'assurances et les toucher au plus tôt en faisant attention aux pénalités fiscales 6°/ Arrêter de payer sur des contrats d'assurance en cours

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illusion le 27 juin 2008 à 12:11

la fabuleuse augmentation de Votron a été justifiée par le succès du rachat de Amro, alors que le titre de Fortis a chuté de plus de 50% en quelques mois? Comme magouille il n'y a pas mieux et à la place de Votron je serais vraiment gêné, bien que ces gens là ne connaissent pas ce sentiment là.

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ppl le 27 juin 2008 à 12:00

Le sens de l'humour ou??: L'echo qui poste une pub sur les investissements en Chine conseillée par une spécialiste de chez Fortich! Ne pourrait-on pas plutôt avoir des conseils sur les droits de l'actionnaire minoritaire pour retrouver ses pertes ?

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