Bruxelles (L'Echo) - DHL a décidé de vendre sa participation dans WDP via un placement accéléré. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse de Petercam. La société de Bourse indique en effet avoir été mandatée par DHL pour réaliser un placement de 767.346 titres de WDP détenus par DHL. Le placement sera effectué dans le cadre d’un « accelerated bookbuilding ».
Les actions ont été placées à 26,5 euros.
Les actions représentent 8% des actions WDP actuellement en circulation, ce qui fait également de la société de transport express le premier actionnaire de la Sicafi si l'on prend individuellement les quatres membres de la famille De Pauw (7,83% chacun).
Petercam agit en tant que Sole Bookrunner. Les résultats du placement seront annoncés dès la clôture de l’« accelerated bookbuilding ». Il est prévu que la négociation des actions sur Euronext Brussels et Paris soit suspendue pendant le placement et soit reprise après la publication des résultats.
Pour rappel, la participation de DHL dans WDP résulte de la reprise par la Sicafi de trois sites de DHL situés sur l'axe Breda-Bruxelles. Concrètement, l'opération a donné lieu à une augmentation de capital de 21,9 millions d'euros dans le chef de WDP et l'émission de 807.733 nouvelles actions WDP à un prix d'émission unitaire de 27,15 euros. L'opération a été approuvé par les actionnaires de WDP hier mardi à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire, les nouvelles actions étant admises à la cotation ce mercredi.
L'opération n'est pas sans rappeler, dans une certaine mesure, le placement "accéléré " au sens propre comme au sens figuré réalisé par Cofinimmo la semaine dernière. Il n'aura fallu en effet qu'une journée à la Sicafi Cofinimmo pour boucler son placement. La société immobilière a même décidé, en cours de journée, d'accroître le nombre de titres proposés le faisant passer de 750.000 à 962.485 unités. Toutes les actions ont trouvé preneur au prix unitaire de 75 euros. Avec cette opération, la plus grande Sicafi belge a levé 72 millions d'euros et augmenté ses capitaux propres consolidés de 5,3%.
david.collin@lecho.be
(c) - L'Echo
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