08.07.08 - Flexos

Euronext fait connaître que 24.390 actions nouvelles émises par FLEXOS, immédiatement assimilables aux actions existantes, seront admises sur Free Market à partir du 10/07/2008.
Ancien nombre de titres en circulation: 413.389 - Nombre de titres à admettre: 24.390 - Nouveau nombre de titres en circulation: 437.779 - Prix de référence: 4,10 EUR
Origine: actions ordinaires nouvelles, jouissance 01.01.2008 (coupons 1 (D) et suivants attachés), qui ont été émises par décision du Conseil d'Administration le 18.06.2008 suite à une augmentation de capital réalisée en faveur d'un investisseur privé.
Libellé: FLEXOS (D) - ISIN: BE0003885051 - Code Euronext: BE0003885051 - Mnémonique: FLEX - Code national: 3885.05

30.04.08 - Flexos

Résultat de l’offre Prioritaire et de l’offre Non Prioritiare à prix ferme sur le Marché Libre
Résultat/Admission
a) Résultat de l’offre Prioritaire à prix ferme
38.389 des 130.000 actions offertes dans le cadre de l’Offre Prioritaire à prix ferme de 4,10 € ont été souscrites (soit 29,53% de titres offerts). Ces 38.389 actions nouvelles ont été souscrites par des investisseurs privés, et aucune action n'a été souscrite par des investisseurs institutionnels.
b) Résultat de l’offre Non Prioritaire à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels du 25.04.2008)
Euronext Bruxelles n’a pas reçu d’ordres des membres du marché pour les 32.500 actions offertes dans le cadre de l'offre non-prioritaire. En conséquence, sur un total de 162.500 actions offertes, 38.389 actions ont été souscrites ou 23,624%. A dater du 5 mai 2008, 413.389 actions seront inscrites au Marché Libre d’Euronext Bruxelles. Les négociations interviendront sur le système NSC, simple fixing - Groupe B4.
COTATION : dispositions particulières
Le 5 mai 2008, le cours de référence sera le prix de l’offre à prix ferme, soit EUR 4,10. Le seuil de cotation est fixé à +/- 20% du cours de référence. Dans l’hypothèse d’un déséquilibre du marché ne permettant pas de coter dans le seuil de 20% de variation, Euronext informera les intervenants de marché du nouvel horaire de cotation et procèdera, le même jour, à deux nouvelles tentatives de 10% supplémentaires à intervalle de 15 minutes. Si le prix excède les seuils de cotation, Euronext fera connaître aux intervenants les modalités de poursuite des cotations. Dès lors qu’aucun cours n’aura pu être coté, les dispositions particulières ci-dessus mentionnées resteront d’application dès le jour suivant. Après la cotation d’un cours, la cotation s’effectuera dès le jour de bourse suivant selon les marges de variations habituelles
Admission aux négociations des actions émises par Flexos
Euronext Brussels fait connaître qu'à partir du 05.05.2008, les actions ci-dessous émises par Flexos seront admises aux négociations sur NSC Free Market.
Principales caractéristiques des titres admis: Nb Titres à admettre: 413.389 - Valeur nominale: sans valeur nominale - Prix d'émission: 4,10 EUR - Jouissance: 02/01/2007 - Forme des titres: Bearer or registered - Banque introductrice: SCF Small Caps Finance (au lieu de EFI Europe Finance et Industrie) - Service financier: CBC Bank - Secteur ICB: 9533 Computer Services - Libellé: FLEXOS (D) - ISIN: BE0003885051 - Code Euronext: BE0003885051 - Mnémonique: FLEX

18.03.08 - Flexos

- Centralisation et Inscription sur le Marché Libre à partir du 25.04.2008*
- Diffusion des titres dans le cadre d'une offre à prix ferme du 20.02.2008 jusqu'au 24.04.2008 *
- Ouverture des négociations sur NSC à partir du 05.05.2008 *
- Demande d'inscription sur le marché libre
I.Informations relatives à la société
Siège social: FLEXOS SA, Avenue André Ernst 20 - 4800 VERVIERS, RPM 0443 283 169
Capital social: avant l’augmentation de capital faisant l’objet de l’offre décrite ci-après, le capital social de la société s'élève à EUR 124.000 et est représenté par 375.000 actions sans dénomination de valeur nominale. Après l’augmentation de capital, le capital social s’élèvera à maximum EUR 790.250 (prime d’émission comprise) et sera représenté par maximum 537.500 actions sans dénomination de valeur nominale.
Forme des titres: les actions seront des actions dématérialisées, représentées par un ou plusieurs
certificats globaux déposés auprès d'Euroclear Belgium. Elles seront livrées par inscription en compte contre paiement le 30/04/2008* sur les comptes titres des investisseurs par le biais d'Euroclear Belgium. - Exercice social: l’exercice social commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre
Jouissance des actions: 1er janvier 2007 - Description de l’activité de la société: FLEXOS est une société de services active dans les réseaux informatiques, les solutions Microsoft, la sécurité et l'assistance informatique aux entreprises. FleXos, c'est une équipe stable, dynamique, soudée et extrêmement flexible qui comprend les besoins des PME.
II. Modalités de diffusion des titres
Les titres diffusés dans le public proviennent d’une offre en souscription publique de maximum 162.500 actions nouvelles. L’augmentation de capital donnant lieu à l’émission des actions faisant l’objet de l’offre en souscription publique a été approuvée par l’AGE du 29.01.2008 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles.
Ces actions seront diffusées dans le cadre d’une offre endeux tranches:
- L’Offre Prioritaire: 80% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 130.000 actions,
seront alloués à EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE, afin de servir prioritairement les investisseurs qui souhaiteraient acquérir des actions dans le cadre de l’offre par son intermédiaire. Les investisseurs peuvent participer à l’Offre Prioritaire pour un plus grand nombre d’actions, mais pour le surplus, leurs orders seront soumis aux mêmes règles que l’Offre Non Prioritaire. L’Offre pourra être clôturée anticipativement par la société EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE, en accord avec la société FLEXOS dès que le nombre total d’actions pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra ou dépassera le nombre d’actions offertes. Cette clôture anticipée pourra intervenir le jour même de son ouverture et sera annoncée par la publication d’un avis dans la presse et sur le site internet de la société. L’offre non prioritaire restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.
- L’Offre Non Prioritaire: 20% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 32.500 actions, seront alloués aux autres établissements ou intermédiaires financiers auprès desquels les investisseurs pourraient introduire des ordres d’achat, ou à la société EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE pour les orders qui n’auraient pas été servis dans le cadre de l’Offre Prioritaire au terme de celle-ci. Le nombre definitive d’actions dans le cadre de l’Offre Prioritaire et de l’Offre Non Prioritaire est susceptible d’ajustement en fonction de la demande. L’émission des actions nouvelles ne fait l’objet d’aucune garantie. En conséquence, l’augmentation de capital sera limitée au montant des titres effectivement souscrits et les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire, après la date de règlement-livraison le 30.04.2008*.
Les négociations des actions débuteront le 05.05.2008* sur le système NSC.
Calendrier indicatif de l’opération: -Date d’obtention de l’approbation de la CBFA: 13/02/2008 -Ouverture de l’Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 20/02/2008 -Clôture de l’Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 24/04/2008* - Date de la centralisation: 25/04/2008* - Publication des résultats par avis d’Euronext Brussels : 25/04/2008* - Date de paiement : 30/04/2008* - Date de Règlement-Livraison: 30/04//2008* - Date de 1ère négociation sur NSC: 05/05/2008*
III Conditions de l’Offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels)
Prix unitaire: EUR 4,10. Un maximum de 32.500 actions seront mises à disposition du marché.
Transmission des ordres par les clients auprès des intermédiaires financiers: jusqu’au 24 avril 2008*.
Les intermédiaires financiers transmettront les ordres d’achat dont ils sont dépositaires au (x) membre(s) de marché de leur choix.
Libellé et transmission des ordres en vue de la centralisation par Euronext Brussels: Le 25 avril 2008* avant 10 heures au plus tard, les membres du marché introduiront leurs ordres dans le système SHIVA en groupe de valeur BB. Les ordres d’achat de la clientèle, dont la validité sera limitée à la seule journée du 25 avril 2008*, devront être limités au prix de l’offre, soit EUR 4,10. Les ordres seront irrévocables. Euronext se réserve le droit de demander aux intermédiaires financiers l’état récapitulatif de leurs ordres. Ces informations devront lui être transmises immédiatement par télécopie. Euronext se reserve le droit de demander aux intermédiaires de réduire ou d’annuler toutes demandes qui n’auraient pas été documentées ou qui lui paraîtraient excessives après en avoir informé le transmetteur d’ordre. Garanties des ordres d’achat: il est précisé que les intermédiaires dépositaires d’ordres d’achat doivent s’assurer, à la réception des ordres, que les clients disposent bien des fonds pour être en mesure de régler les titres demandés.
Garanties des ordres d'achat: Il est précisé que les intermédiaires dépositaires d'ordres d'achat doivent s'assurer, à la réception des ordres, que les clients disposent bien des fonds pour être en mesure de régler les titres demandés.
Résultat de l’offre à prix ferme: le résultat de l’offre à prix ferme fera l’objet d’une note publiée le 25 avril 2008* précisant notamment le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie la cotation le 5 mai 2008* sous réserve de l’augmentation de capital et de la délivrance du certificat par le dépositaire.
Négociation des actions: A l’issue de l’OPF seront inscrites au Marché Libre d’Euronext Brussels un
maximum de 537.500 actions représentant la totalité des titres existants de la société. La souscription des actions nouvelles n’étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles interviendront
postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire et la négociation des actions nouvelles débutera le 5 mai 2008* sur le système NSC.
Demande d'inscription:
-Euronext Brussels a été saisie de la demande d'inscription au Marché Libre de maximum 537.500 actions représentatives de l'intégralité du capital de FLEXOS.
- Euronext Brussels a également été saisie de la demande d'inscription au Marché Libre de maximum
18.750 actions ordinaires nouvelles à provenir de l'exercice éventuel des 18.750 warrants réservés au
personnel ayant été émis par décision de l'AGE de la société FLEXOS s.a. le 29.01.2008.
Admission aux négociations des actions émises par FLEXOS
Euronext Brussels fait connaître qu'à partir du 25/04/2008, les actions ci-dessous émises par FLEXOS
seront admises aux négociations sur Free Market.
Principales caractéristiques des titres admis:
Nb Titres à admettre: 537.500 - Valeur nominale: Sans valeur nominale - Prix d'émission: 4,10 EUR - Jouissance: 01/01/2007 - Forme des titres: Bearer or registered - Banque introductrice: Europe Finance et Industrie - Service financier: CBC Bank - Secteur ICB: 9533 Computer Services
Cotation:
Grpe Cotation: B4 (à partir du 05/05/2008) - Cotation: Fixing - Quotité: 1 - Devise: EUR - Guarantie R/L: Yes - Dépositaire local: Euroclear Belgium
Libellé: FLEXOS (D) - ISIN: BE0003885051 - Code Euronext: BE0003885051 - Mnémonique: FLEX - Code National: 3885.05
Groupe Cotation: BB (le 25/04/2008 * , jour de l'introduction), B4 (Marché Libre à partir du
05/05/2008*, date de la première négociation sur NSC).
* sauf clôture anticipée (possible à tout moment avec annonce préalable via publication d'un avis à la Cote 2 jours avant la date d'introduction. L'offre Non prioritaire restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins).
Le prospectus a reçu l'approbation de la Commission bancaire, financière et des assurances en date du 13/02/2008 avec l'avertissement suivant:
AVERTISSEMENT
L’attention des investisseurs est particulièrement attirée sur les points suivants:
- Le Marché Libre d’Euronext Brussels ne constitue pas un marché réglementé au sens de l’article 2, 3° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Par
conséquent, ce marché ne présente pas les mêmes garanties en matière de contrôle et d’information au public qu’un marché réglementé. Les facteurs de risque sont décrits en page 11 et suivantes du prospectus.
-Prospectus: Le Prospectus est disponible en français. Il est mis gratuitement à la disposition des
investisseurs au siège social de la société FLEXOS, Avenue André Ernst, 20 - 4800 Verviers et peut être obtenu gratuitement, sur simple demande, auprès de EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE - ( Paris) - Tel: +33 1 58 56 28 06. Sous réserve de certaines conditions, ce Prospectus est aussi disponible sur les sites Internet suivants: www.flexos.com, www.smallcapsfinance.com et www.efi.fr

Flexos

Du 20.03.08 au 24.04.08 Initial Public Offer (PRIV) : 32.500 titres à 4,10 EUR

Flexos

Du 20.02.08 au 21.03.08 Initial Public Offer : 570.000 titres à 4,10 EUR

Flexos

25.04.08 - Admission du action Flexos - Group: B4 - Code ISIN: BE0003885051- Code STOCK: FLEX