ICE Concept

Du 02.04.07 - Changement de nom á ICE Concept au lieu de ICE CONCEPT

05.12.07 - ICE Concept

Conformément à l'article 7§ 3 de la loi du 14 décembre 2005 relative à la suppression des titres au porteur, la société anonyme ICE CONCEPT a adapté ses statuts en date du 04/04/2007 de telle manière que ses actions admises sur le Marche Libre organisé par Euronext Brussels sous le code ISIN BE0003860773 seront dématérialisées de plein droit à compter du 1er janvier 2008 dès lors qu'elles sont inscrites en comptes-titres. La société anonyme ICE CONCEPT a désigné l'organisme de liquidation Euroclear Belgium (C.I.K. SA) afin d'assurer la conservation et la liquidation des actions.
Libellé: ICE CONCEPT - ISIN: BE0003860773 - Code Euronext: BE0003860773 - Mnémonique: ICE Code National: 3860.77

02.04.07 - ICE Concept

Résultat de l’offre Prioritaire et de l’offre Non Prioritiare à prix ferme sur le Marché Libre
(Suite à l'avis publié à la Cote du 21/02/2007)
Résultat/Admission
a) Résultat de l’offre Prioritaire à prix ferme
L’Offre Prioritaire à prix ferme de EUR 3,40 des 294.118 actions nouvelles a été souscrite à 100%. Les ordres ont dès lors pu être honorés à concurrence de 100% de la quantité demandée. La tranche prioritaire a été cloturé anticipativement le 27/03/2007 au soir.
b) Résultat de l’offre Non Prioritaire à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels du 02/04/2007)
Sur les 123.529 actions offertes (73.529 actions nouvelles et 50.000 actions existantes de l'option de sursouscription), 116.457 actions ont été souscrites soit 94,28%. Au total, 73.529 nouvelles actions et 42.928 actions existantes ont été souscrites. Sur les 410.575 actions demandées, 365.775 actions soit 89,09% ont été demandées par des investisseurs privés, et 44.800 actions soit 10,91% ont été demandées par des investisseurs institutionnels. A dater du 5 avril 2007, les 1.867.647 actions existantes de la société ICE Concept seront inscrites au Marché Libre d’Euronext Bruxelles. Les négociations interviendront sur le système NSC, simple fixing - Groupe B4.
Cotation: dispositions particulières
Le 5 avril 2007, le cours de référence sera le prix de l’offre à prix ferme, soit EUR 3,40. Le seuil de cotation est fixé à +/- 20% du cours de référence.Dans l’hypothèse d’un déséquilibre du marché ne permettant pas de coter dans le seuil de 20% de variation, Euronext informera les intervenants de marché du nouvel horaire de cotation et procèdera, le même jour, à deux nouvelles tentatives de 10% supplémentaires à intervalle de 15 minutes. Si le prix excède les seuils de cotation, Euronext fera connaître aux intervenants les modalités de poursuite des cotations.Dès lors qu’aucun cours n’aura pu être coté, les dispositions particulières ci-dessus mentionnées resteront d’application dès le jour suivant. Après la cotation d’un cours, la cotation s’effectuera dès le jour de bourse suivant selon les marges de variations habituelles.
Changement de groupe de cotation
A partir du 05/04/2007, les actions ordinaires ICE Concept seront transférées du groupe de cotation BB au groupe de cotation B4.
Nv groupe de cotation: B4: Cotation: Fixing
Unit / %: Unit: Quotité: 1
Libellé: BE0003860773
ISIN: BE0003860773 - Code Euronext: BE0003860773 - Mnémonique: ICE - Code National: 3860.77

21.02.07 - ICE Concept

- Centralisation et Inscription sur le Marché Libre à partir du 02/04/2007*
- Diffusion des titres dans le cadre d'une offre à prix ferme jusqu'au 28/03/2007*
- Ouverture des négociations sur NSC à partir du 05/04/2007*
- Demande d'inscription
Admission aux négociations des actions émises par ICE CONCEPT
Euronext Brussels fait connaître qu'à partir du 05/04/2007*, les actions ordinaires ci-dessous émises par ICE CONCEPT seront admises aux négociations sur NSC (Marché Libre).
1. Informations relatives à la société:
Siège social: ICE CONCEPT Société Anonyme, Zoning Industriel des Hauts Sarts, Deuxième Avenue 31, 4040 Herstal, RPM Liège 0465.281.284.
Capital social: avant l'augmentation de capital faisant l'objet de l'offre décrite ci-après, le capital social de la société s'élève à EUR 750.000 et est représenté par 1.500.000 actions sans dénomination de valeur nominale. Après l'augmentation de capital de maximum EUR 1.250.000 le capital s'élèvera à maximum EUR 2.000.000 ( prime d'émission comprise) et sera représenté par maximum 1.867.647 actions sans dénomination de valeur nominale.
Exercice social: l'exercice social commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre
Jouissance des actions: 01/01/2007
Description de l'activité de la société: ICE Concept est spécialisée dans la location et la vente de véhicules frigorifiques. La société propose aux professionnels tous les gabarits de véhicules frigorifiques, de la fourgonnette à la semi-remorque, pour la location à court et à long terme.
2. Modalités de diffusion des titres:
Les titres diffusés dans le public proviennent d'une offre en souscription publique de maximum
367.647 actions nouvelles. L'augmentation de capital donnant lieu à l'émission des actions faisant l'objet de l'offre en souscription publique a été approuvée par l'AGE du 13/02/2007 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles. Cette offre est assortie d'une Option de Sursouscription. En fonction de la demande, 50.000 actions existantes complémentaires seront offertes au prix de l'offre.
Ces actions seront diffusées dans le cadre d'une offre en deux tranches:
L'Offre Prioritaire: 80% des titres offerts dans le cadre de l'offre, soit maximum 294.118 actions (option de sursouscription non comprise), seront alloués à la société de bourse "Weghsteen & Driege", afin de servir prioritairement les investisseurs qui souhaiteraient acquérir des actions dans le cadre de l'offre par son intermédiaire.
Les investisseurs peuvent participer à l'Offre Prioritaire pour un plus grand nombre d'actions, mais pour le surplus, leurs ordres seront soumis aux mêmes règles que l'Offre Non Prioritaire. L'Offre pourra être clôturée anticipativement par la société de bourse "Weghsteen & Driege ", en accord avec la société ICE Concept dès que le nombre total d'actions pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra ou dépassera le nombre d'actions offertes. Cette clôture anticipée pourra intervenir le jour même de son ouverture et sera annoncée par la publication d'un avis dans la presse et sur le site internet de la société.
NB: L'offre non prioritaire restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.
L'Offre Non Prioritaire: 20% des titres offerts dans le cadre de l'offre, soit maximum 73.529 actions (option de sursouscription non comprise), seront alloués aux autres établissements ou intermediaries financiers auprès desquels les investisseurs pourraient introduire des ordres d'achat, ou à la société de bourse "Weghsteen & Driege ", pour les ordres qui n'auraient pas été servis dans le cadre de l'Offre Prioritaire au terme de celle-ci ou pour les ordres qui seraient introduits auprès de Weghsteen
& Driege après la clôture de l'offre prioritaire.
Le nombre définitif d'actions dans le cadre de l'Offre Prioritaire et de l'Offre Non Prioritaire est susceptible d'ajustement en fonction de la demande.
L'émission des actions nouvelles ne fait l'objet d'aucune garantie. En conséquence, l'augmentation de capital sera limitée au montant des titres effectivement souscrits.
Calendrier indicatif de l'opération:
Date d'obtention de l'approbation de la CBFA: 13/02/2007
Ouverture de l'Offre (Prioritaire et Non Prioritaire): 26/02/2007
Clôture de l'Offre (Prioritaire et Non Prioritaire): 28/03/2007
Date de la centralisation: 02/04/2007
Publication des résultats par avis d'Euronext Brussels: 02/04/2007
Allocation des actions: 05/04/2007
Date de paiement: 05/04/2007
Date de Règlement-Livraison: 05/04/2007
Date de 1ère négociation sur NSC: 05/04/2007
Conditions de l'Offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels):
Prix unitaire: EUR 3,40
Un maximum de 73.529 actions seront mises à disposition du marché (option de sursouscription non comprise). Transmission des ordres par les clients auprès des intermédiaires financiers: jusqu'au 28 mars 2007*, 17:00 heures au plus tard. Les intermédiaires financiers transmettront les orders d'achat dont ils sont dépositaires au (x) membre(s) de marché de leur choix.
Libellé et transmission des ordres en vue de la centralisation par Euronext Brussels:
Le 2 avril 2007 avant 10 heures au plus tard, les membres du marché introduiront leurs orders dans le système SHIVA en groupe de valeur BB.
Les ordres d'achat de la clientèle, dont la validité sera limitée à la seule journée du 2 avril 2007*, devront être limités au prix de l'offre, soit EUR 3,40. Les ordres seront irrévocables. Il est precise qu'un même donneur d'ordre (personne physique ou morale) ne peut émettre d'ordres portant sur un nombre de titres supérieur à 20% du nombre de titres offerts et ne peut transmettre un ou plusieurs ordres qu'à un seul intermédiaire financier. Euronext se réserve le droit de demander aux intermédiaires financiers l'état récapitulatif de leurs ordres. Ces informations devront lui être transmises immédiatement par télécopie. Euronext se réserve le droit de demander aux intermédiaires de réduire ou d'annuler toutes demandes qui n'auraient pas été documentées ou qui lui paraîtraient excessives après en avoir informé le transmetteur d'ordre.
Garanties des ordres d'achat:
Il est précisé que les intermédiaires dépositaires d'ordres d'achat doivent s'assurer, à la réception des ordres, que les clients disposent bien des fonds pour être en mesure de régler les titres demandés.
Résultat de l'offre à prix ferme:
Le résultat de l'offre à prix ferme fera l'objet d'une note publiée le 2 avril 2007* précisant notamment le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie la cotation le 5 avril 2007* sous réserve de l'augmentation de capital et de la délivrance du certificat par le dépositaire.
Négociation des actions:
A l'issue de l'OPF seront inscrites au Marché Libre d'Euronext Brussels un maximum de 1.867.647 actions représentant la totalité des titres existants de la société. La souscription des actions nouvelles n'étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l'émission du certificat du dépositaire et la négociation des actions nouvelles débutera le 5 avril 2007* sur le système NSC.
Demande d'inscription:
Euronext Brussels a également été saisie de la demande d'inscription au Marché Libre de maximum 50.000 actions nouvelles à provenir de l'exercice éventuel des 50.000 warrants ayant été émis par décision de l'AGE de la société ICE Concept le 13/02/2007.
3. Informations techniques relatives aux actions:
Forme des titres: actions au porteur, coupons 1 et suivants attachés. En attendant la livraison matérielle des titres, la liquidation des opérations s'effectueront uniquement sous la forme scripturale Euroclear Belgium ( transferts de compte à compte).
Principales caractéristiques des titres admis:
Nb Titres à admettre: 1867647 maximum
Prix d'émission: 3.4 EUR
Forme des titres: au porteur, nominatifs ou dématérialisés.
Banque introductrice: Weghsteen, Driege
Etablissements-guichets: Weghsteen, Driege
Conseil: SCF Small Cap Finance
Service financier: Weghsteen, Driege, Oude Burg 6, 8000
Brugge, Tél 050/47.10.83
Secteur ICB: 2000 - Industrials, 2700 Industrial Goods &
Services, 2750 Industrial Engineering,
2753 Commercial Vehicles & Trucks
Cotation:
Libellé: ICE CONCEPT - Cotation: Fixing -Quotité: 1 Devise: EUR - ISIN: BE0003860773 - Code Euronext: BE0003860773 - Mnémonique: ICE - Code National: 3860.77
Grpe Cotation:BB (le jour de l'introduction),B4 (marché Libre à partir du 05/04/2007*, date de la première négociation sur NSC)
* sauf clôture anticipée ( possible à tout moment avec annonce préalable via publication d'un avis à la Cote 2 jours avant la date d'introduction. L'offre Non prioritaire restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.)
Le prospectus a reçu l'approbation de la Commission bancaire, financière et des assurances en date du 13 février avec l'avertissement suivant:
AVERTISSEMENT
L'attention des investisseurs est particulièrement attirée sur les points suivants:
Le Marché Libre d’Euronext Brussels ne constitue pas un marché réglementé au sens de l’article 2, 3° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Par conséquent, ce marché ne présente pas les mêmes garanties en matière de contrôle et d’information au public qu’un marché réglementé. Voir p.15.
Les titres proposés présentent un degré de risque élevé, notamment en terme de ratio d’endettement sur fonds propres (l’endettement net représente plus de 11 fois les fonds propres au 30/09/2006.
Après augmentation de capital ce ratio sera de 4,3x). Les facteurs de risque sont décrits en page 8 et suivantes du présent prospectus.
Prospectus: à partir du 20/02/2007, le prospectus est mis gratuitement à la disposition des investisseurs au siège social de la société ICE Concept et peut être obtenu sur simple demande auprès de Weghsteen & Driege au 050/33.33.61. Sous réserve de certaines conditions, ce prospectus est aussi disponible sur le site www.smallcapsfinance.com et sur le site de la société www.iceconcept.be .

ICE Concept

Du 26.02.07 au 27.03.07 Initial Public Offer : 410.575 titres à 3,40 EUR

ICE Concept

05.04.07 - Admission du action ICE Concept - Group: B4 - Code ISIN: BE0003860773- Code STOCK: ICE

ICE Concept

02.04.07 - Admission du action ICE Concept - Group: B4 - Code ISIN: BE0003860773- Code STOCK: ICE