Fiche technique Auriga

Renseignements relatifs à l'entreprise :

AURIGA

Siège: Waterloo

Activité: développement et commercialisation de traitements dermato-cosmétiques

Personnel : 14 collaborateurs

Structure de l'actionnariat avant l'IPO: Alfred Marchal (65%), Monique Cox (9%) et PGF/Robert Anciaux (22%).

Résultats 2006 et 2007: chiffre d'affaires de 2 millions d'euros pour un bénéfice net de 0,11 million en 2006, puis respectivement 3 millions et 0,19 million en 2007

Prévisions: revenus de 4,05 millions d'euros pour un profit net de 0,5 million cette année, puis respectivement 5,06 millions et 0,66 million.

Renseignements relatifs à l'offre publique initiale (IPO)

Destination: Marché libre d'Euronext Bruxelles.

Quand? L'IPO courra du 5 janvier au 20 février 2009, sauf clôture anticipée ou prolongation. Sous toutes réserves, la première cotation pourrait intervenir le 2 mars.

Montants: l'opération consiste à lever jusqu'à 0,8 million d'euros d'argent frais, soit 10% des parts représentatives de son capital après IPO et hors émission de 62.500 warrants, dont l'exercice ultérieur pourrait générer l'émission de 62.500 actions. L'IPO s'articule autour d'une augmentation de capital en vertu de laquelle seront émises un maximum de 138.889 actions nouvelles, sur un total post-IPO de 1.388.889 actions.

Les actions sont offertes à la souscription publique au prix ferme unitaire de 5,76 euros.
"Pre-money", Auriga International est valorisée à 7,2 millions d'euros, pour une valeur d'actif net par action de 0,58 euro au 31 décembre 2007. 

Les frais de la mise en Bourse sont estimés à 0,14 million d'euros.

Les objectifs prioritaires poursuivis par Auriga sont d'élargir les capacités de financement des programmes de recherche et de commercialisation des nouveaux produits, ainsi que d'améliorer sa notoriété.

L'intermédiaire financier Small Caps Finance pilote le placement. Le prospectus peut être téléchargé sur son site, www.smallcapsfinance.com

F.L.

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