Elia confirme une prochaine levée de fonds

Dans sa déclaration intermédiaire relative au premier trimestre 2010, le gestionnaire de réseau de transport belge Elia confirme son intention d’organiser une augmentation de capital jusqu’à 300 millions d'euros pour financer l’acquisition de 60% du gestionnaire de réseau de transport allemand 50Hertz Transmission.

Bruxelles (L'Echo) - Dans sa déclaration intermédiaire relative au premier trimestre 2010, le gestionnaire de réseau de transport belge Elia confirme son intention d’organiser une augmentation de capital pour financer l’acquisition de 60% du gestionnaire de réseau de transport allemand 50Hertz Transmission.

Elia a accéléré la publication de la déclaration intermédiaire relative au premier trimestre 2010 pour divulguer des détails supplémentaires sur l’acquisition de 60% du gestionnaire de réseau de transport allemand 50Hertz Transmission, en vue de l’assemblée générale des actionnaires du 11 mai 2010.

Ainsi, pour financer sa part du prix d'achat (278,8 millions d'euros), Elia a l'intention d’augmenter son capital d'un montant maximum de 300 millions EUR par l'émission de nouvelles actions. Selon les prévisions actuelles, cette opération devrait avoir lieu avant la fin du mois de juin 2010 (en fonction des conditions du marché).

Elia a désigné un consortium composé de KBC Securities, ING, Dexia et BNP Paribas pour l’assister dans la transaction. Un premier projet de prospectus a été soumis à l'autorité belge compétente (CBFA). Elia a assuré un crédit-pont pour la période située entre la clôture de l'acquisition de 50Hertz (attendue au courant du mois de mai) et la réalisation de l'augmentation de capital (actuellement attendue pour la fin du mois de juin).

50Hertz ne sera consolidé dans les états financiers consolidés d’Elia qu’à partir du 1er juin 2010.

Lors de cette assemblée générale des actionnaires du 11 mai 2010, le Conseil proposera de distribuer un dividende de 1,38 EUR par action.

"Etant donné que les résultats pour 2010 dépendent de paramètres qui ne seront pas connus avant la fin 2010, Elia ne peut donner de prévisions de bénéfice précises pour 2010", ajoute Elia.

Elia et TenneT contribuent au développement du marché européen par la consolidation des bourses d’énergie Belpex et APX-Endex.

Enfin, rappelle l'entreprise, le 30 mars 2010, Publi-T et Electrabel ont annoncé la conclusion d’un accord décrivant les modalités de la sortie d’Electrabel du capital d’Elia. Dans ce cadre, Electrabel a accepté de vendre à Publi-T CVBA/SCRL 6.035.522 actions d’Elia, soit 12.5 % du capital d’actions d’Elia au prix de 26.5 EUR par action et pour un montant total de 159.941.333 EUR. A cette occasion, Electrabel a réitéré son intention de vendre sa participation restante dans Elia.

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