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Elia émet un emprunt obligataire d'un milliard d'euro

Daniel Dobbeni, CEO d'Elia ©AFP

La tranche à 4 ans a atteint un montant total de plus de 3 milliards et celle à 7 ans un montant total de plus de 2,3 milliards, attirant plus de 300 investisseurs de 14 pays européens.

Bruxelles (L'Echo) - Le gestionnaire du réseau belge d'électricité Elia a émis "avec succès" un emprunt obligataire d'un milliard d'euro en deux tranches, confirme le groupe dans un communiqué de presse diffusé ce mardi après Bourse.

"La transaction comporte une tranche de 500 millions d'euros à 4 ans, et une tranche de 500 millions d'euros à 7 ans", précise le groupe. L'argent levé sera utilisé pour "le refinancement d’un prêt d’actionnaires, qui vient à échéance en septembre 2009, et le remboursement de prêts à court terme".

L’émission a été réalisée lors d’un roadshow présentant Elia sur les principales places financières européennes. "Les investisseurs ont réagi très favorablement à la demande, tant durant le roadshow que lors de la constitution du livre d’ordres puisque, en moins d’une heure, les offres s’élevaient au total à plus de € 5,3 milliards", ajoute Elia.

La tranche à 4 ans a atteint un montant total de plus de 3 milliards et celle à 7 ans un montant total de plus de 2,3 milliards, attirant plus de 300 investisseurs de 14 pays européens.

L'opération était ouverte uniquement à des investisseurs institutionnels. Elle était supervisée par BNP Paribas, Deutsche Bank, Fortis, Dexia et ING. Les obligations seront cotées sur la bourse luxembourgeoise.

Cet argent frais permettra notamment à Elia d'investir dans les raccordements d'éoliennes offshore ou de lignes électriques transfrontalières, affirme une source au sein de l'entreprise.

Vincent Georis
vincent.georis@lecho.be
(C) - L'Echo

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