Fortis renforce sa solvabilité en émettant des NITSH

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Le groupe financier a placé pour 750 millions de dollars de titres NITSH (Non-Innovative Tier 1 Hybrid Securities) auprès d'intermédiaires institutionnels en Asie et en Europe. Ces titres, non dilutifs souligne le groupe belgo-néerlandais, sont assortis d'un coupon en numéraire de 8,25%. sont remboursable dès 2013.

Bruxelles (L'Echo) - Le groupe de bancassurance Fortis signale qu'il a " profité d'une opportunité sur les marchés " pour renforcer sa solvabilité par l'émission de titres non dilutifs. Il a placé pour 750 millions de dollars de titres NITSH (Non-Innovative Tier 1 Hybrid Securities) auprès d'intermédiaires institutionnels en Asie et en Europe qui les replaceront ensuite auprès de leurs clients particuliers fortunés ainsi que de leur clientèle retail.

Ces titres, non dilutifs souligne le groupe belgo-néerlandais, sont assortis d'un coupon en numéraire de 8,25%. Ils représentent en fait de la dette subordonnée non convertible en actions et sont remboursable dès 2013.

Fortis indique que, grâce à cette opération, il peut renforcer ses ratios de capitaux propres à un coût fiscalement déductible, tout en diversifiant efficacement sa base d'investisseurs.

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