France Télécom donne l'exclusivité à KKR pour les PagesJaunes

France Télécom a ouvert des négociations exclusives avec le fonds américain KKR en vue de lui céder sa part de 54% dans PagesJaunes pour 3,3 milliards d'euros, ce qui valorise le groupe d'annuaires à 6,1 milliards d'euros, a annoncé l'opérateur lundi dans un communiqué.

KKR offre 22 euros par action PagesJaunes.

Il payera 0,6 euro supplémentaire par action, soit un total de 92 millions d'euros à France Telecom, s'il obtient plus de 95% du capital à l'issue de l'opération de garantie de cours qu'il a l'intention de lancer sur PagesJaunes après avoir racheté la part de sa maison-mère.

Selon des sources proches du dossier, seuls deux candidats restaient en lice pour le rachat de pagesJaunes: KKR et la société d'investissements américaine Texas Pacific Group (TPG).

(photo: belga)

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