Rosneft: lever plus de 11 milliards de dollars en entrant en Bourse

Le groupe pétrolier public russe Rosneft va lever jusqu'à 11,6 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse prévue en juillet à Moscou et à Londres, soit potentiellement la cinquième plus grosse de l'Histoire.

(AFP) Les actions Rosneft vont être placées dans une fourchette de 5,85 à 7,85 dollars l'unité, ce qui représente une capitalisation se situant entre 60 et 80 milliards de dollars, a précisé Rosneft lundi dans un communiqué. Sur la base de la capitalisation évoquée dans le communiqué, cela représente une introduction en Bourse de 13 à 19 pc du capital de la compagnie. Le ministre russe du développement économique et du commerce German Gref avait indiqué dernièrement qu'une part "nettement inférieure" à 30 pc des actions de la compagnie serait mise sur le marché. "Nous voyons beaucoup d'intérêt pour notre compagnie de la part des investisseurs potentiels et avons déjà reçu des demandes pour une grande part des actions offertes, y compris de grands acteurs stratégiques", a déclaré le patron de Rosneft, Sergueï Bogdantchikov, dans le communiqué. "Nous attendons maintenant de rencontrer les investisseurs au cours des prochaines semaines et de devenir une des plus importantes compagnies énergétiques cotées en Bourse", a-t-il ajouté. Rosneft, détenu à 100 pc par l'Etat russe, a commencé lundi une tournée internationale pour présenter aux investisseurs son introduction en Bourse, prévue vers la mi-juillet. Les capitaux ainsi levés vont servir à rembourser un crédit de 7,5 milliards de dollars contracté par Rosneftegaz en septembre 2005 auprès des banques chargées de l'introduction en Bourse et à payer les impôts liés à ce placement d'actions, selon le communiqué.

Publicité
Publicité

Messages sponsorisés