Goldman Sachs International

Avis de publication du supplément n° 11 daté du 15 mai 2020 ("Supplément n° 11") au prospectus de base pour le Programme Series P d’émission de Bons de Souscription, de Titres de Dette et de Certificats (Series P Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates) (le "Prospectus de Base"), approuvé par la CSSF, et du droit de révocation et du droit de revente des investisseurs (le cas échéant) en ce qui concerne :

· l’émission d’un maximum de 250.000.000 NOK Seven-Year Quanto NOK Autocallable Participation Notes liés au STOXX® Europe Select 50 EUR Index, se terminant le 8 juin 2027 ("Goldman Sachs International (UK) Daily Auto-Callable Europe Select NOK 2027") (NOK 250,000,000 Seven-Year Quanto NOK Autocallable Participation Notes linked to the STOXX® Europe Select 50 EUR Index, due June 8, 2027) (ISIN: XS2098673200) ("Titre 1"); et

· l’émission d’un maximum de 50.000.000 EUR Nine-Year EUR Autocallable Booster Notes liés à l’iSTOXX® Global Diversity Enhanced Impact Select 30 Price (EUR) Index, se terminant le 7 septembre 2029 ("Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Booster Note Global Diversity Impact 2029") (EUR 50,000,000 Nine-Year EUR Autocallable Booster Notes linked to the iSTOXX® Global Diversity Enhanced Impact Select 30 Price (EUR) Index, due September 7, 2029) (ISIN: XS2116146098) ("Titre 2").

(Ce qui précède est émis en vertu du Prospectus de Base).

1. Il est fait référence à l’offre publique en Belgique du Titre 1, qui a été émis par Goldman Sachs International le 29 mai 2020, en application du Programme Series P. Le Titre 1 a été commercialisé par Crelan S.A.. La période de souscription a commencé le 14 avril 2020, inclus, et s’est terminée le 25 mai 2020, inclus.

2. Il est fait référence à l’offre publique en Belgique du Titre 2, qui sera émis par Goldman Sachs International le 31 août 2020, en application du Programme Series P. Le Titre 2 est commercialisé par Beobank S.A.. La période de souscription a commencé le 27 avril 2020, inclus, et se terminera le 26 août 2020, inclus.

3. Par la présente, avis est donné de la publication du Supplément n° 11 au Prospectus de Base. L’objectif du Supplément n° 11 est (a) d’incorporer par référence le Rapport Annuel de 2019 de GSFCI (GSFCI’s 2019 Annual Report), (b) d’incorporer par référence le Formulaire 10-Q du Premier Trimestre 2020 de GSG (GSG’s 2020 First Quarter Form 10-Q), (c) d’incorporer par référence le Rapport Financier du Premier Trimestre 2020 de GSI (GSI’s 2020 First Quarter Financial Report), et (d) apporter certaines modifications aux informations contenues dans les sections "Résumé" (Summary), "Documents Incorporés par Référence" (Documents Incorporated by Reference), "Goldman Sachs International" (Goldman Sachs International), "Goldman Sachs Finance Corp International Ltd" (Goldman Sachs Finance Corp International Ltd), "Informations Juridiques Importantes" (Important Legal Information) et "Informations Générales" (General Information) du Prospectus de Base.

4. Le Prospectus de Base et ses suppléments (y compris le Supplément n° 11) sont disponibles à la consultation dans les bureaux de Goldman Sachs International et sur le site internet de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu). 

Le Prospectus de Base et ses suppléments (y compris le Supplément n° 11) sont disponibles à la consultation chez Crelan S.A. pour le Titre 1. Les investisseurs peuvent demander une copie de ces documents pour le Titre 1 par téléphone au numéro suivant: 03/247 18 00 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 (heure belge)) ou consulter ces documents, en ce qui concerne le Titre 1, sur le site internet suivant https://www.crelan.be/fr/particuliers. 

Le Prospectus de Base et ses suppléments (y compris le Supplément n° 11) sont disponibles à la consultation chez Beobank S.A. pour le Titre 2. Les investisseurs peuvent demander une copie de ces documents pour le Titre 2 par téléphone au numéro suivant: 02/626.54.70 (du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 (heure belge)) ou consulter ces documents, en ce qui concerne le Titre 2, sur le site internet suivant https://www.beobank.be/fr/particulier/epargner-investir/investissements/solutions/produits-structures.

5. En ce qui concerne le Titre 1, les investisseurs, qui ont déjà acheté ou souscrit aux titres avant la publication du Supplément n° 11 au Prospectus de Base, auront le droit, à partir de la publication le 3 juin 2020, de ce communiqué de presse et jusqu’à 17h00 au plus tard, heure de Bruxelles, le 5 juin 2020, de revendre leurs titres à Goldman Sachs International, au prix correspondant auquel ils ont acheté les titres.

6. En ce qui concerne le Titre 2, les investisseurs, qui ont déjà accepté d’acheter ou de souscrire aux titres avant la publication du Supplément n° 11 au Prospectus de Base, ont le droit, à partir de la publication le 3 juin 2020 de ce communiqué de presse et jusqu’à 17h00, heure de Bruxelles, au plus tard le 5 juin 2020, de retirer leur consentement. 

7. L’ordre de revente pour le Titre 1 doit être enregistré avec votre agent Crelan. L’ordre de revente sera accepté s’il est reçu au plus tard à 17h00, heure de Bruxelles, le 5 juin 2020. 

8. L’ordre de révocation pour le Titre 2 doit être enregistré avec votre agent Beobank. L’ordre de révocation sera accepté s’il est reçu au plus tard à 17h00, heure de Bruxelles, le 5 juin 2020. 

9. Les termes qui ne sont pas autrement définis ici auront la même signification que celle qui leur est donnée dans le Prospectus de Base.