Goldman Sachs International

Avis de publication du supplément n° 12 daté du 2 juin 2020 ("Supplément n° 12") au prospectus de base pour le Programme Series P d’émission de Bons de Souscription, de Titres de Dette et de Certificats (Series P Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates) (le "Prospectus de Base"), approuvé par la CSSF, et du droit de révocation en ce qui concerne :

· l’émission d’un maximum de 20.000.000 EUR de Ten-Year Callable Participation Notes liés à l’Euronext® Reitsmarket Global Balanced Price Return Index, se terminant le 28 juin 2030 ("Goldman Sachs International (UK) Real Estate Equities Note Callable 2030") (EUR 20,000,000 Ten-Year EUR Callable Participation Notes linked to the Euronext® Reitsmarket Global Balanced Price Return Index, due June 28, 2030) (ISIN: XS2125500350) ("Titre 1");

· l’émission d’un maximum de 50.000.000 EUR de Ten-Year EUR Fixed-to-Steepener Rate Notes, se terminant le 3 juillet 2030 ("Goldman Sachs International (UK) CMS Coupon Note 2030") (EUR 50,000,000 Ten-Year EUR Fixed-to-Steepener Rate Notes, due July 3, 2030) (ISIN: XS2125621578) ("Titre 2");

· l’émission d’un maximum de 50.000.000 EUR de Ten-Year EUR Callable Participation Notes liés à l’Euronext® Reitsmarket GRESB Global Sustainable Decrement Index, se terminant le 17 juillet 2030 ("Goldman Sachs International (UK) Callable Real Estate II 2030") (EUR 50,000,000 Ten-Year EUR Callable Participation Notes linked to the Euronext® Reitsmarket GRESB Global Sustainable Decrement Index, due July 17, 2030) (ISIN: XS2125770144) ("Titre 3"); and

· l’émission d’un maximum de 50.000.000 EUR de Nine-Year EUR Autocallable Booster Notes liés à l’iSTOXX® Global Diversity Enhanced Impact Select 30 Price (EUR) Index, se terminant le 7 septembre 2029 ("Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Booster Note Global Diversity Impact 2029") (EUR 50,000,000 Nine-Year EUR Autocallable Booster Notes linked to the iSTOXX® Global Diversity Enhanced Impact Select 30 Price (EUR) Index, due September 7, 2029) (ISIN: XS2116146098) ("Titre 4").

(Ce qui précède est émis en vertu du Prospectus de Base).

1. Il est fait référence à l’offre publique en Belgique du Titre 1, qui sera émis par Goldman Sachs International le 30 juin 2020, en application du Programme Series P. Le Titre 1 est commercialisé par Deutsche Bank AG, Succursale de Bruxelles. La période de souscription a commencé le 1 mai 2020, inclus, et se terminera le 26 juin 2020, inclus.

2. Il est fait référence à l’offre publique en Belgique du Titre 2, qui sera émis par Goldman Sachs International le 3 juillet 2020, en application du Programme Series P. Le Titre 2 est commercialisé par Crelan S.A.. La période de souscription a commencé le 18 mai 2020, inclus, et se terminera le 29 juin 2020, inclus.

3. Il est fait référence à l’offre publique en Belgique du Titre 3, qui sera émis par Goldman Sachs International le 10 juillet 2020, en application du Programme Series P. Le Titre 3 est commercialisé par Crelan S.A.. La période de souscription a commencé le 25 mai 2020, inclus, et se terminera le 6 juillet 2020, inclus.

4. Il est fait référence à l’offre publique en Belgique du Titre 4, qui sera émis par Goldman Sachs International le 31 août 2020, en application du Programme Series P. Le Titre 4 est commercialisé par Beobank S.A.. La période de souscription a commencé le 27 avril 2020, inclus, et se terminera le 26 août 2020, inclus.

5. Par la présente, avis est donné de la publication du Supplément n° 12 au Prospectus de Base. L’objectif du Supplément n° 12 est d’apporter certains changements aux informations contenues dans les sections "Résumé" (Summary), "Conditions de Paiement du Coupon" (Coupon Payout Conditions), "Conditions de Paiement Autocall" (Autocall Payout Conditions), "Forme des Conditions Définitives (Instruments)" (Form of Final Terms (Instruments)) et "Forme des Conditions Définitives (Notes)) du Prospectus de Base.

6. Le Prospectus de Base et ses suppléments (y compris le Supplément n° 12) sont disponibles à la consultation gratuitement dans les bureaux de Goldman Sachs International et sur le site internet de la Bourse de Luxembourg
(www.bourse.lu). 

Le Prospectus de Base et ses suppléments (y compris le Supplément n° 12) sont disponibles à la consultation gratuitement chez Deutsche Bank AG, Succursale de Bruxelles pour le Titre 1. Les investisseurs peuvent demander une copie des documents pour le Titre 1 par téléphone au numéro suivant: 078/15 61 57 (du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00 (heure belge)) et le samedi de 9h00 à midi (heure belge) ou consulter ces documents, en ce qui concerne le Titre 1, sur le site internet suivant https://www.deutschebank.be/fr/solutions/produits-structures.html

Le Prospectus de Base et ses suppléments (y compris le Supplément n° 12) sont disponibles à la consultation gratuitement chez Crelan S.A. pour le Titre 2 et le Titre 3. Les investisseurs peuvent demander une copie de ces documents pour le Titre 2 et le Titre 3 par téléphone au numéro suivant: 03/247 18 00 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 (heure belge)) ou consulter ces documents en ce qui concerne le Titre 2 et le Titre 3 sur le site internet suivant https://www.crelan.be/fr/particuliers.

Le Prospectus de Base et ses suppléments (y compris le Supplément n° 12) sont disponibles à la consultation gratuitement chez Beobank S.A. pour le Titre 4. Les investisseurs peuvent demander une copie de ces documents pour le Titre 4 par téléphone au numéro suivant: 02/626 54 70 (du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 (heure belge)) ou consulter ces documents en ce qui concerne le Titre 4 sur le site internet suivant https://www.beobank.be/fr/particulier/epargner-investir/investissements/solutions/produits-structures.

7. En ce qui concerne le Titre 1, le Titre 2, le Titre 3 et le Titre 4, les investisseurs, qui ont déjà accepté d’acheter ou de souscrire aux titres avant la publication du Supplément n° 12 au Prospectus de Base, auront le droit, à partir de la publication le 12 juin 2020, de ce communiqué de presse et jusqu’à 17h00 au plus tard, heure de Bruxelles, le 16 juin 2020, de retirer leur consentement.

8. L’ordre de révocation pour le Titre 1 doit être effectué par téléphone au numéro suivant : 078/15 61 57 ou doit être enregistré dans l’une des succursales de Deutsche Bank AG. L’ordre de révocation sera accepté s’il est reçu au plus tard à 17h00, heure de Bruxelles, le 16 juin 2020. 

9. L’ordre de révocation pour le Titre 2 et le Titre 3 doit être enregistré auprès de votre agent Crelan. L’ordre de révocation sera accepté s’il est reçu au plus tard à 17h00, heure de Bruxelles, le 16 juin 2020. 

10.L’ordre de révocation pour le Titre 4 doit être enregistré auprès de votre agent Beobank. L’ordre de révocation sera accepté s’il est reçu au plus tard à 17h00, heure de Bruxelles, le 16 juin 2020. 

11.Les termes qui ne sont pas autrement définis ici auront la même signification que celle qui leur est donnée dans le Prospectus de Base.