Comment les Awards sont-ils décernés?

Le gestionnaire de fonds américain Fidelity Worldwide a remporté l'année dernière le prix du meilleur gestionnaire de fonds du marché belge attribué par les quotidiens L’Echo et De Tijd. ©Dieter Telemans

Lundi 7 mars aura lieu la cérémonie de remise des 18 "Fund Awards" annuels des quotidiens économiques et financiers L'Echo et De Tijd. Ces Awards récompensent 14 fonds d'investissement et 4 maisons de fonds.

Les 14 Awards des meilleurs fonds

Les 14 Awards individuels sont décernées à 14 catégories de fonds d'investissement. Les fonds qui sont pris en considération doivent exister depuis au moins cinq ans et être enregistrés en Belgique. Les fonds de la Branche 23 ne sont pas pris en compte. Les fonds sont comparés aux autres fonds de leur catégorie et sont évalués sur base de quatre critères : le principal est la régularité du rendement au cours des cinq dernières années, qui représente 40% du score. Cela signifie qu'une seule bonne année ne suffit pas pour remporter le prix, et qu'une mauvaise année peut anéantir les chances de remporter la mise. Cela veut aussi dire que les fonds doivent afficher de bons scores chaque année. Les trois autres critères, qui comptent chacun pour 20% du score, sont le rendement sur cinq ans, le rendement sur cinq ans ajusté en fonction du risque, et les résultats obtenus en période de recul des marchés. Chaque fonds obtient une note globale sur base de ces quatre critères, et celui qui obtient le meilleur score dans sa catégorie remporte l'Award.

Les scores finaux sont également à la base des couronnes qui sont attribuées par L'Echo, et qui sont disponibles sur www.lecho.be/fonds. Les fonds qui se classent parmi les 15% supérieurs de leur catégorie obtiennent trois couronnes. Les 15% inférieurs n'obtiennent aucune couronne. Ceux qui se situent entre ces deux écarts reçoivent une ou deux couronnes. Les lauréats ne sont donc pas nécessairement les fonds qui ont réalisé les meilleurs rendements, mais ceux qui ont fait montre de régularité, sans prise de risque excessive.

Les 3 Awards des meilleurs gestionnaires

Une moyenne est ensuite calculée pour chaque émetteur sur base des scores individuels. Le Super-Award est décerné au gestionnaire dont la moyenne obtenue par ses fonds est la plus élevée, à condition d'être représenté dans 7 des 14 catégories. Le même principe s'applique aux fonds d'actions. Pour cet Award, le gestionnaire doit être représenté dans 4 des 6 catégories de fonds d'actions. Pour les fonds à rendement fixe, le gestionnaire doit être présent dans au moins 3 des 5 catégories.

Award des fonds à capital garanti

L'Award du meilleur gestionnaire de fonds à capital garanti est décerné à celui qui obtient la meilleure moyenne avec l'ensemble de ses fonds en compétition. Dans cette catégorie, seuls quelques fonds entrent en ligne de compte, car les conditions exigent qu'ils offrent une protection à 100% et qu'ils soient arrivés à échéance en 2014. Le rendement - exprimé en euros - est annualisé à partir de la date de la création du fonds jusqu'à son échéance.

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