Belron (Carglass) lance un emprunt de 400 millions d'euros

©Christophe Ketels

La maison mère de Carglass va lancer un emprunt à terme fixe de 7 ans pour 400 millions d'euros. Le produit est destiné à financer un dividende aux actionnaires. D'Ieteren, qui possède 54,11% de Belron, recevra 220 millions d'euros.

Belron (Carglass) va lancer un emprunt à terme fixe de sept ans pour un montant en dollars équivalent à 400 millions d'euros. L'emprunt devrait être libellé en dollars et être émis par Belron Finance US LLC.

Le produit de cet emprunt est destiné à financer un dividende aux actionnaires de Belron, indique la maison mère de Carglass. La transaction devrait permettre d’allonger le profil de maturité des dettes de Belron, l’échéance du nouvel emprunt à terme fixe étant prévue pour novembre 2025.

D'Ieteren, qui possède 54,11% de Belron, recevra 220 millions d'euros en cas de succès de l'opération. Cet argent "lui permettra de poursuivre sa stratégie à long terme visant à investir dans d'autres activités avec un haut potentiel de création de valeur", indique l'entreprise belge. 

"La transaction intervient dans un contexte de très bonne performance opérationnelle et de désendettement rapide de Belron depuis l'opération de refinancement de la structure de capital en octobre 2017", explique D'Ieteren. 

L'entreprise, qui importe et distribue en Belgique notamment les voitures du groupe VW, a cédé l'an dernier 40% de Belron, société spécialisée dans la réparation et le remplacement de vitrage automobile (dont la marque Carglass fait partie), à la société d'investissement internationale privée Clayton, Dubilier & Rice (pour 620 millions d'euros), qui, elle recevra 160 millions d'euros. 

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