Trois candidats pour racheter 40% de Carglass à D'Ieteren

©Belron

CVC, CD&R et KKR seraient sur les rangs pour racheter une part dans la filiale Belron de D'Ieteren.

La vente d'une part significative non majoritaire de Belron, filiale de D'Ieteren, serait en bonne voie.

D'Ieteren veut vendre une partie de Belron pour financer et investir dans d'autres activités. On le savait depuis le mois de mai.  Il s'agirait de 40%, selon Reuters. Les fonds d'investissements CVC, CD&R et KKR seraient sur les rangs pour la prochaine phase de la vente.

D'Ieteren n'a pas souhaité nous faire de commentaire sur ces informations.

Les offres définitives sont attendues pour la deuxième semaine d'octobre. D'Ieteren a mandaté JP Morgan et Goldman Sachs pour trouver le bon acquéreur.

Belron serait valorisée à 3 milliard d'euros au moins, y compris la dette. Les acquéreurs potentiels seraient réticents à devenir minoritaires à l'issue de la transaction comme le souhaite D'Ieteren. Ils chercheraient à pouvoir être sur un pied d'égalité avec D'Ieteren.

Le capital actuel de Belron. D'Ieteren détient 94,85 % de Belron, qui opère dans 33 pays sous de nombreuses marques comme Carglass, Safelite AutoGlass, Autoglass, Lebeau and O'Brien. Le CEO Gary Lubner possède les 5,15% restant de la compagnie.


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