Uber espère lever 10 milliards de dollars via son IPO

©REUTERS

Lors de sa tournée auprès des futurs investisseurs, Dara Khosrowshahi, le directeur général d'Uber, devra s'employer à convaincre que les pratiques et la culture d'entreprise du groupe ont changé après une série de scandales ayant terni son image ces dernières années.

Uber devrait bientôt faire son apparition sur les marchés. Le prospectus d'informations devrait rendu public ce jeudi, entend-on.

Via son introduction en Bourse, Uber Technologies espère lever quelque 10 milliards de dollars (8,8 milliards d'euros). Une opération de taille donc, qui permettrait au groupe américain de services de VTC de réaliser l'une des plus importantes IPO de tous les temps et la plus grande depuis la cotation à Wall Street en 2014 du géant chinois du commerce électronique Alibaba Group Holding.

Uber vise toutefois une valorisation de seulement 90 à 100 milliards de dollars. La raison? Elle est à trouver du côté de la piètre performance de son concurrent américain. Lyft est en effet entré en Bourse le mois dernier.

Des banquiers d'investissement avaient déclaré auparavant qu'Uber pourrait valoir jusqu'à 120 milliards de dollars. Le groupe était valorisé 76 milliards de dollars lors de son plus récent tour de table de financement.

Une fois la demande d'IPO introduite auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de Wall Street, la direction d'Uber effectuera une tournée auprès de potentiels investisseurs. Ce tour de table est prévu la semaine du 29 avril. Une première cotation pourrait être prévue début mai sur le New York Stock Exchange, indique-t-on.

Ces sources ont cependant déclaré que les projets du groupe américain pouvaient encore changer, notamment en raison des conditions du marché. Un représentant d'Uber n'a pas souhaité s'exprimer.

Un mois après Lyft

Le 29 mars dernier, Lyft levait 2,34 milliards de dollars et était valorisé 24,3 milliards de dollars lors de son IPO à New York. Mais le titre du groupe de véhicules de transport avec chauffeur a ensuite connu des débuts difficiles en raison des inquiétudes sur la rentabilité du groupe. L'action a terminé hier à 67,44 dollars, sous le prix de l'IPO qui était de 72 dollars.

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