La plus grosse IPO de l'histoire

©REUTERS

Les actions de la banque chinoise Agricultural Bank of China (AgBank), qui a réalisé la plus grosse introduction en Bourse au monde, peinent à décoller, se traînant lundi à peine au-dessus de leur niveau d'introduction.

Agricultural Bank of China (AGBank) a réalisé la plus grosse introduction en Bourse mondiale, après avoir exercé la totalité de son option de surallocation à Shanghaï, portant le produit total de son IPO à 22,1 milliards de dollars.

Le précédent record était détenu par Industrial and Commercial Bank of China, avec 21,9 milliards de dollars lors de sa mise sur le marché en 2006.

AgBank a levé 1,34 milliard de dollars supplémentaires en exerçant son option de surallocation à Shanghaï. Elle a vendu 3,4 milliards de titres supplémentaires, précise Dow Jones en citant une source proche du dossier.

Quatrième et dernière des grandes banques chinoises à être cotée, AgBank avait levé un total de 19,23 milliards de dollars avant d'être cotée à Hong Kong et à Shanghaï à partir de la mi-juillet.

Elle avait annoncé le 29 juillet avoir levé 1,56 milliard de dollars supplémentaires en exerçant son option de surallocation à Hong Kong.

Au total, elle avait levé à cette date 20,79 milliards de dollars, dont 12,6 milliards à Hong Kong.

Agbank n'avait alors pas encore exercé son option à Shanghaï. Elle disposait de 30 jours pour le faire à partir de la date de sa cotation (15 juillet).

L'option de surallocation consiste à proposer davantage de titres qu'initialement prévu en cas de forte demande.

Mais après un mois de cotation, le cours d'Agbank affichait lundi à Shanghaï 2,71 yuans (0,40 USD), à peine plus que le cours d'introduction de 2,68 yuans.


A Hong Kong, elle cotait 3,34 dollars de Hong Kong (0,43 dollar US) contre un prix d'introduction à 3,20 dollars de Hong Kong.
Selon des analystes, si des dizaines d'entreprises détenues par l'Etat ont acheté des actions Agbank, cette dernière n'est pas aussi bien placée que ses concurrentes en termes de rentabilité à long terme et de potentiel de croissance.


AgBank possède 24.000 agences, compte 441.200 employés et 300 millions de clients. Ses avoirs étaient estimés fin mars à environ 9.500 milliards de yuans (1.400 milliards de dollars), faisant d'elle la troisième plus grosse banque chinoise.

Lire également

Publicité
Publicité
Publicité

Messages sponsorisés

Messages sponsorisés