Total s'offre Maersk Oil pour plus de 6 milliards d'euros

Total se renforce dans l'exploration pétrolière en mer du Nord. Il rachète l'opérateur danois Maersk Oil. Montant du rachat: 7,45 milliards de dollars, soit 6,3 milliards d'euros.

"L'intégration des activités de Maersk Oil fera de Total le second opérateur en mer du Nord, bénéficiant de positions majeures au Royaume-Uni, en Norvège et au Danemark", souligne Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total.

L'opération, qui porte sur la totalité de Maersk Oil, a été approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises. Elle permet à Total de renforcer nettement ses réserves et d'accroître sa production pour atteindre 3 millions de barils équivalent pétrole par jour en 2019.

Elle devrait encore permettra la réalisation de synergies supérieures à 400 millions de dollars par an et un effet positif immédiat sur le résultat net par action (BNPA) et le cash-flow par action, précise Total.

"Il faut (...) profiter des cycles bas pour soit lancer des développements nouveaux parce que les coûts sont plus bas, soit acquérir des réserves nouvelles à des conditions attractives. On est en plein dans cette stratégie", souligne Patrick Pouyanné.

Les détails du deal

-> A.P. Møller-Maersk, qui détient 100% de Maersk Oil, recevra l'équivalent de 4,95 milliards de dollars en actions Total. Le géant pétrolier français reprendra à son compte 2,5 milliards de dollars de dette de Maersk Oil.

-> Total émettra 97,5 millions d'actions destinées à A.P. Moller-Maersk sur la base d'un prix égal à la moyenne des cours des 20 dernières séances, ce qui représentera 3,075% du capital social élargi de Total.

L'action Total baisse légèrement en début de séance à Paris, en recul de 0,7% à 42,34 euros, tandis que l'indice CAC 40 cède 0,5%. Le titre Maersk prend 3% à Copenhague.

Le groupe français espère finaliser la transaction au premier trimestre 2018.

Un secteur en effervescence

♦ BP a annoncé il y a quelques mois un partenariat d'un milliard de dollars avec l'américain Kosmos Energy en Mauritanie et au Sénégal et des acquisitions à Abou Dhabi et en Azerbaïdjan.

♦ Total et le norvégien Statoil ont de leur côté annoncé fin 2016 leur intention d'investir dans les lucratifs gisements en eaux profondes du Brésil

♦ ExxonMobil a racheté mi-2016 des actifs en Papouasie-Nouvelle Guinée pour répondre à la demande croissante en gaz naturel liquéfié.

♦  En juillet, Total a également annoncé un investissement de 3,5 milliards de dollars sur cinq ans dans le gisement Al Shaheen au large du Qatar.