Eurazeo prêt à céder ses hôtels B&B

La société d'investissement Eurazeo a entamé des négociations exclusives avec Carlyle en vue de la vente de sa chaîne d'hôtels B&B au fonds américain. Mise en vente il y a quelques semaines, la chaîne d'hôtellerie économique vaut quelque 485 millions d'euros.

La société d'investissement Eurazeo a annoncé samedi être l'ouverture de négociations exclusives avec Carlyle en vue de la vente de la chaîne d'hôtels B&B au fonds américain.

Cette période d'exclusivité de "courte durée", qui se termine avant la fin de la semaine prochaine, pourra être renouvelée si "certaines conditions" relatives au financement sont remplies, indique le groupe dans un communiqué. L'opération est envisagée sur la base d'une valeur d'entreprise de 485 millions d'euros pour la chaîne d'hôtellerie économique mise en vente il y a quelques semaines.

D'autres fonds d'investissement comme Bridgepoint, LBO France et PAI Partners étaient également sur les rangs mais Carlyle a augmenté son offre au dernier moment, a déclaré une source proche de Bridgepoint à l'agence Reuters.

Eurazeo, actionnaire majoritaire ou de référence, entre autres, d'Accor, Europcar, Rexel, Elis ou encore de la foncière ANF, détient une participation de 73% dans la chaîne B&B Hôtels, acquise en 2005 pour 380 millions d'euros. B&B exploite 215 hôtels en France, en Allemagne et en Italie, selon le site internet d'Eurazeo. Son chiffre d’affaires s'est élevé à 177,4 millions en 2009.

La chaîne hôtellière a par ailleurs dégagé l'an dernier un excédent brut d'exploitation agrégé avant loyers de 71 millions d'euros. Le positionnement de B&B dans l'hôtellerie économique, alors que la croissance est toujours en berne en Europe, et la solidité de son plan de développement en font l'un des dossiers qui a le plus de chances d'aboutir sur la place de Paris, notait une source proche du dossier en mai dernier.

Eurazeo a annoncé une perte nette de 199,3 millions d'euros en 2009 après une perte de 68 millions un an plus tôt.

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