Ascencio a placé ses scripts

©Ascensio

Ascencio a vendu de scripts par placement accéléré dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels.

La FSMA annonce que la cotation des actions Ascensio est suspendue en Bourse de Bruxelles jusqu'à la publication des résultats de la vente de scripts par placement accéléré. Ceux-ci découlent de droits de préférence non exercés lors d'une précédente opération.

Pour rappel, 1.735.242 actions nouvelles avaient déjà été souscrites pendant la période de souscription avec droit de préférence qui s’est clôturée le 25 mars 2014.


Ce 26 mars 2014, les 177.163 droits de préférence non exercés à la clôture de la période de souscription avec droit de préférence ont été vendus sous la forme de scripts à des investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé accéléré.

Les acquéreurs de scripts ont souscrit à 75.927 actions nouvelles aux mêmes conditions que celles applicables pendant la période de souscription avec droits de préférence – soit la souscription à trois actions nouvelles à 45,00 EUR par action pour sept droits de préférence sous la forme de scripts. Le produit brut de l’offre des actions nouvelles s’élève donc au maximum annoncé de 81.502.605 EUR.


Grâce à ce renforcement de ses fonds propres, la société dispose désormais d’une capacité d’investissement de 100 millions EUR avant que son ratio d’endettement n’atteigne à nouveau le seuil de 50% qu’elle estime adéquat.


Ascencio se réjouit du succès de l’opération.

Le montant revenant aux titulaires de droits de préférence non exercés s’élève à 1,28 EUR par script et sera payé, contre remise du coupon n°9, à partir du 31 mars 2014.

Le paiement du prix de souscription, la livraison des actions nouvelles et la cotation des actions nouvelles sur Euronext Bruxelles auront lieu le 31 mars 2014. A l’issue de cette opération, le nombre d’actions Ascencio en circulation passe de 4.226.061 à 6.037.230.

 

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