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Le groupe immobilier belge VGP lève 200 millions d'euros

CEO et l'un des actionnaires de référence de VGP, Jan Van Geet va participer à l'augmentation de capital. ©RV DOC

VGP a levé 200 millions d'euros via un placement privé d'actions nouvelles. Les fonds serviront à financer son expansion. La cotation du groupe immobilier a été suspendue.

Le groupe immobilier belge VGP , spécialisé dans les bâtiments logistiques et semi-industriels, a réalisé une augmentation de capital via un placement privé avec constitution d’un livre d’ordre accéléré. L’opération lui a permis de lever 200 millions d’euros mardi. C’est pour cette raison que l’action cotée à Bruxelles, mais aussi à Prague, a été suspendue.

Les nouvelles actions ont été placées à un prix de 100 euros par titre, ce qui représente une décote de 4,58% par rapport au cours de 104,80 euros affiché par VGP au moment de sa suspension.

Les fonds serviront à accroître la puissance de feu du groupe et à financer son pipe-line d’investissement.

Les actionnaires de référence participent

Les deux actionnaires de référence de VGP, Jan Van Geet et Bart Van Malderen, ont souscrit à cette opération à hauteur de 70 millions d’euros et 40,3 millions respectivement.

Jeudi dernier, lors de la publication de ses résultats trimestriels, le groupe immobilier avait souligné sa "focalisation sur le maintien d'une position en capital solide". "VGP est bien capitalisé, avec une marge de liquidité significative incluant une RCF (revolving credit facility ou facilité de crédit remboursable, NDLR) à trois ans de 150 millions d'euros", ajoutait la société belge.

Depuis le début de la chute des marchés d'actions, mi-février, l'action VGP limite sa perte à 6%, l'immobilier ayant profité de son statut de refuge. En 2020, le titre gagne, à ce stade, 19%. Le rendement de son dividende atteint 3,10% brut.

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