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Succès à 100 millions d'euros pour la levée de fonds d'Immobel

Le projet Black Pearl de 11.000 m² développé par Immobel dans le quartier européen de Bruxelles ©RV DOC

La première émission publique lancée par la société immobilière pour les investisseurs particuliers a remporté un grand succès. Elle a été sursouscrite plus de deux fois et permettra notamment à Immobel de financer son développement à l'étranger.

Immobel avait lancé ce mardi un emprunt obligataire à 5 et 7 ans à destination des investisseurs particuliers. La société immobilière espérait lever un montant minimum de 75 millions d'euros. La période de souscription s'ouvrait ce vendredi et pouvait se prolonger jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Mais, en une seule journée, Immobel a facilement dépassé son objectif, parvenant ainsi à lever 100 millions d’euros. 50 millions EUR ont été souscrits sur la tranche à 5 ans et 50 millions EUR sur la tranche à 7 ans.

Les obligations seront émises le 17 octobre prochain. Les coupons bruts annuels sont respectivement de 3 % (tranche à 5 ans) et 3,5 % (tranche à 7 ans). Les taux de rendement actuariel annuel brut s’élèvent respectivement à 2,595 % (tranche à 5 ans) et à 3,197 % (tranche à 7 ans) et les taux de rendement actuariel annuel net s'élèvent respectivement à 1,706 % (tranche à 5 ans) et à 2,159 % (tranche à 7 ans).

L’argent récolté permettra à Immobel de poursuivre ses projets à l’échelon européen. "Cette émission nous permettra de diversifier nos financements, ainsi que de prolonger et d’étaler leurs maturités", indique Karel Breda, le directeur financier d'Immobel, pour qui ce succès "révèle la confiance que l’investisseur particulier a dans la stratégie et la solvabilité" de la société cotée à Bruxelles.

La semaine dernière, il avait annoncé un projet en Espagne (lire ci-contre), après avoir pris pied en France un peu plus tôt. Immobel dit ainsi "confirmer sa détermination à poursuivre le développement de son portefeuille immobilier en Europe". Au premier semestre, l’endettement net d’Immobel a atteint 308,4 millions d’euros, pour des capitaux propres de 302,7 millions.

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