Banijay rachète Endemol Shine pour créer un géant mondial de la production télé

Banijay produit le célèbre jeu "Koh-Lanta". ©TF1

Banijay, le producteur français de télévision derrière de nombreuses émissions à succès, rachète son plus gros concurrent, le néerlandais Endemol Shine.

Banijay "a conclu un accord définitif pour acquérir 100% du capital d'Endemol Shine" auprès notamment de Walt Disney, ont annoncé les deux groupes dans un communiqué commun ce samedi.

Ils n'ont pas précisé le montant de la transaction, mais, ces derniers jours, plusieurs titres de presse avaient fait part de la future opération en évoquant une valorisation proche de deux milliards d'euros pour Endemol Shine. Benijay précise que la transaction sera financée par une augmentation de capital du groupe et par de la dette. La dette financière existante des deux entités sera refinancée avec les organismes concernés que sont la Deutsche Bank, Natixis et la Société Générale.

100.000 heures de programmes

Le futur groupe, dont la naissance reste suspendue à l'accord des régulateurs, détiendra un vaste catalogue de  100.000 heures de programmes: Banijay produit de nombreuses émissions à succès dont le jeu d'aventures "Koh-Lanta", la série "Versailles" et le talk-show "Touche pas à mon poste".

De son côté, Endemol Shine est déjà l'un des plus gros groupes mondiaux du secteur, avec le britannique ITV. Elle a dans son catalogue de divertissements les émissions "The Voice", "Masterchef", ou encore la série à succès "Black Mirror". Endemol, copropriété du groupe Walt Disney et du fonds d'investissement privé Apollo Global Management, a été mis en vente en juillet 2018 à un prix compris entre 2,3 et 3 milliards d'euros, suscitant l'intérêt de plusieurs acquéreurs potentiels.

Ce nouveau groupe de production dégagerait environ trois milliards d'euros de revenus, ce qui le place aux côtés d'ITV et revient à tripler de taille pour Banijay à l'issue d'une opération qui conclut des mois, voire des années de spéculation.

Après le renoncement voici un an d'ITV à acquérir le néerlandais, Banijay, qui ne cachait pas son intérêt, était le principal candidat au rachat. Endemol Shine et le français ont, d'ailleurs, des liens historiques puisque le fondateur et président de Banijay, Stéphane Courbit, a longtemps travaillé chez le néerlandais dont il dirigeait la filiale française dans les années 2000.

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