Ascencio veut récolter 40,5 millions d'euros

Carl Mestdagh

Le prix d’émission des 1.980.250 nouvelles actions est fixé à 34 EUR, soit une décote, coupon brut 2010 détaché (2,72 EUR) , de 13,7% par rapport à la dernière cotation de lundi soir.

Dès ce mercredi 13 octobre et jusqu’au 27 octobre inclus, la sicafi Ascencio, cotée en bourse de Bruxelles depuis février 2007, lancera une augmentation de capital, avec droit de préférence, de 40,5 millions EUR.

Deux actions nouvelles seront proposées pour cinq anciennes.

Dès aujourd’hui, Marc Brisack, CEO d’Ascencio, confirme une prise ferme de quelque 24 millions EUR par les actionnaires de référence (famille Mestdagh, AG Insurance et De Meester). Dans cette perspective, seulement près de 470.000 actions resteraient à placer par Petercam et ING.

Des négociations sont également en cours entre la Caisse d’Investissement de Wallonie (CIW) et Ascencio pour un investissement de 5 millions EUR dans le cadre de cette augmentation de capital.

" Notre objectif, à travers cette augmentation de capital, est de ramener, après un programme d’investissement clairement défini de 27 millions EUR, notre taux d’endettement de 50 à 40% d’ici la mi-2011 tout en maintenant, pour ces prochains exercices, le dividende à 2,72 EUR brut " précise Marc Brisack.

Les investissements programmés concernent prioritairement et essentiellement la France avec l’achat de cinq nouveaux magasins de la chaîne " Grand Frais " (7 sont déjà dans le portefeuille de la Sicafi carolorégienne) pour 16,5 millions et d’un autre " paquet " de trois magasins dans le nord de la France et d’un retail park de 3.600 m², à construire dans la région d’Avignon (ouverture en septembre 2011).

" Les rentabilités sur investissement dans notre secteur sont nettement plus intéressantes en France qu’en Belgique " note encore le CEO qui envisage, d’ici fin septembre 2011, des investissements pour le solde (de l’ordre de 15 millions) en France ou en Belgique.

Au terme de cette augmentation de capital, la capitalisation boursière d’Ascencio devrait être proche de 160 millions EUR.

 

 

 

 

 

Lire également

Publicité
Publicité
Publicité

Messages sponsorisés

Messages sponsorisés