Deliveroo vise jusqu'à près de 9 milliards de livres de capitalisation

Environ 100.000 livreurs travaillent pour Deliveroo à travers le monde. ©REUTERS

La date de l'introduction en bourse de Deliveroo n'est pas encore fixée. Mais la société annonce déjà qu'elle vise un prix d'introduction entre 3,90 et 4,60 livres.

La plateforme britannique de livraison alimentaire Deliveroo a fixé le prix de son introduction en bourse. Via l'une des IPO les plus attendues du moment, elle vise une capitalisation boursière allant jusqu'à 8,8 milliards de livres (hors option de surallocation).

Dans un communiqué publié ce lundi, elle fixe le prix d'introduction entre 3,90 et 4,60 livres. L'opération, grâce à laquelle le groupe espère lever un milliard de livres, sera composée d'actions existantes et nouvelles, avec une possible option de surallocation de 10%.

Le fondateur et directeur général Will Shu conservera la main sur la stratégie tout en cédant une partie du capital.

Entrée en bourse en avril

La date de l'entrée en bourse à Londres n'a pas été fixée, mais devrait avoir lieu en avril, à l'heure où la City voit sa position concurrencée par les autres place européennes suite au Brexit, effectif depuis début janvier. Amsterdam, par exemple, lui a ravi la première place pour le courtage d'actions en euros.

L'offre boursière de Deliveroo, dont le géant américain Amazon détient 16% du capital, comptera deux types d'actions pour une période de trois ans: les titres A seront les seuls cotés, et les titres B, seront détenus exclusivement par le fondateur et directeur général Will Shu.

Ce dernier bénéficiera de 20 votes pour chaque action B, afin de conserver la main sur la stratégie tout en cédant une partie du capital.

224 millions
de livres
Deliveroo a réduit ses pertes à 223,7 millions de livres en 2020, contre 317 millions un an plus tôt.

Depuis 2013

La société, dont le siège est à Londres, travaille avec 115.000 restaurants dans 800 villes à travers le monde et compte, sur 12 marchés, quelque 100.000 livreurs, reconnaissables aux imposants sacs à dos verts qu'ils portent sur le dos en sillonnant les rues à vélo.

La société, créée à Londres en 2013, a réduit ses pertes à 223,7 millions de livres en 2020, contre 317 millions un an plus tôt. À noter qu'elle est souvent épinglée pour la précarité de ses livreurs.

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