Charter rafle TWC à la barbe d'Altice

John Malone, président de Liberty Media ©AFP

Le câblo-opérateur américain Charter Communications a annoncé mardi le rachat de son rival américain Time Warner Cable, qu'il valorise à 78,7 milliards de dollars et qui était convoité par le groupe français Altice, lequel est en train de prendre pied aux Etats-Unis.

Charter Communications , qui appartient au groupe Liberty Media, a annoncé mardi le rachat du numéro deux Time Warner Cable dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions de 78,7 milliards de dollars (72,2 milliards d'euros) visant à créer un entité susceptible de mieux concurrencer le numéro un Comcast.

L'opération passera par un montage financier et la création d'une nouvelle société, Charter, mettant sur la table environ 195 dollars par action TWC, dont 100 en numéraire. Si elle aboutit, cette fusion marquera une nouvelle étape dans la consolidation d'un secteur chamboulé par la montée en puissance du marché des services de vidéo en ligne (Netflix, Amazon....).

Le secteur est en pleine mutation aux Etats-Unis, mais cela ne se fait pas sans heurts. Le numéro un du secteur Comcast avait initialement prévu de fusionner avec TWC mais les autorités de régulation américaines avaient bloqué l'opération.

Le magnat français des télécoms Patrick Drahi, à la tête d'Altice , tente, lui, de prendre pied sur ce marché. Il a annoncé la semaine dernière l'achat de Suddenlink, le septième acteur du secteur, et il étudiait la possibilité de se lancer à l'abordage de TWC.

Charter a aussi annoncé mercredi qu'il amendait son accord avec les propriétaires d'un autre câblo-opérateur américain dont il avait annoncé le rachat le 31 mars, Bright House, afin d'harmoniser les deux opérations.

Au final, les actionnaires actuels de TWC (à l'exception du groupe Liberty) devraient détenir entre 40 et 44% du nouvel ensemble, Liberty (propriété du milliardaire américain John Malone et grand actionnaire de Charter) en aura entre 19 et 20%, tandis que les actionnaires d'Advance/Newhouse (propriétaires de Bright House) en auront entre 13 et 14%.

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