Entrée en Bourse à prix fort pour Numericable

Le CEO de Numericable, Eric Denoyer ©AFP

Le câblo-opérateur français va fixer à 24,80 euros par action le prix de son introduction en Bourse à Paris, soit dans le haut de la fourchette indicative retenue, ont dit mercredi deux sources proches du dossier.

Numericable, qui a démarché les investisseurs potentiels avec une fourchette de prix comprise entre 20,30 et 24,80 euros par action, a rencontré une forte demande dans la perspective de son introduction en Bourse. Au point que le carnet d'ordres des actions proposées a été souscrit en l'espace d'une journée.

Selon les sources proches de l'opération, les investisseurs, qui ont réservé des titres Numericable en dessous du prix de 24,80 euros, risquent dès lors de ne pas pouvoir participer à l'introduction en Bourse.

Une troisième source a en outre ajouté qu'à la date de mardi, le carnet d'ordres avait été sursouscrit à hauteur de 8 fois dans le haut de la fourchette, à 24,80 euros.

La première cotation des actions Numericable est prévue le vendredi 8 novembre et le prix définitif des titres doit être arrêté le 7 novembre. Numericable s'est refusé à tout commentaire.

 

À savoir

La société, qui a décidé de faire son entrée à la Bourse de Paris après l'échec des discussions sur un rapprochement avec SFR, espère lever à cette occasion 652 millions d'euros.

A cette occasion, le fondateur de Numericable, Patrick Drahi, a déjà fait savoir qu'il entendait augmenter sa participation au capital à environ 30% contre 24% actuellement, via son fonds Altice. Il prévoit même de monter ultérieurement jusqu'à 37,5%, peut-on lire dans le document de base déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Les fonds Cinven et Carlyle devraient quant à eux profiter de l'introduction en Bourse pour réduire leurs participations respectives de 37,5%.

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