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Le milliardaire Xavier Niel veut retirer Iliad de la bourse

La treizième fortune de France détient actuellement, directement et indirectement, 70,6% du capital et 78,7% des droits de vote d'Iliad. ©AFP

Xavier Niel veut renforcer son contrôle sur la maison mère de l'opérateur Free, en lançant une opération de rachat d'actions. Son but? Sortir Iliad de la bourse.

Après Patrick Drahi, au tour de Xavier Niel de vouloir retirer son groupe de télécoms de la bourse. Le milliardaire français, fondateur et actionnaire majoritaire d'Iliad , a décidé de renforcer son contrôle sur la maison mère de l'opérateur Free, en lançant une opération de rachat d'actions ce vendredi.

10,85
milliards d'euros
Xavier Niel a fixé le prix de rachat du reste des titres 61% au-dessus du cours de clôture de jeudi, ce qui valoriserait Iliad à 10,85 milliards d'euros.

La treizième fortune de France détient actuellement, directement et indirectement, 70,6% du capital et 78,7% des droits de vote de la société. Il a fixé le prix de rachat du reste des titres 61% au-dessus du cours de clôture de jeudi, soit 182 euros, ce qui valoriserait Iliad à 10,85 milliards d'euros.

"La nouvelle phase de développement d'Iliad exige des transformations rapides et des investissements significatifs."
Xavier Niel
Fondateur et actionnaire majoritaire d'Iliad

Cette annonce a fait s'envoler le titre de 61% à la Bourse de Paris dès les premiers échanges ce vendredi matin.

"En faire un leader en Europe"

Fondée en 1999, la maison mère de l'opérateur Free est présente en France, en Italie et en Pologne. Sixième opérateur mobile européen en nombre d'abonnés, Iliad compte 42,7 millions d'abonnés et a généré un chiffre d'affaires de 5,9 milliards d'euros en 2020. Au premier semestre 2021, le groupe a enregistré un bénéfice net en hausse de 14,6% sur un an.

"Désormais, la nouvelle phase de développement d'Iliad exige des transformations rapides et des investissements significatifs qui seront plus aisément menés à bien en tant que société non cotée", a indiqué Xavier Niel dans un communiqué. "Notre ambition pour Iliad nous pousse à accélérer son développement pour en faire un leader des télécommunications en Europe".

Hors des marchés

"À l'issue de l'offre, si le nombre d'actions non présentées à l'offre ne représente pas plus de 10% du capital et des droits de vote d'Iliad, HoldCo II demandera à l'Autorité des marchés financiers la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire."
Iliad

L'opération a été validée par le conseil d'administration jeudi. À ce jour, Niel et les cadres dirigeants et actionnaires historiques d'Iliad qui se sont engagés à apporter leurs actions à l'offre détiennent directement et indirectement 74,9% du capital et 83,6% des droits de vote du groupe.

"À l'issue de l'offre, si le nombre d'actions non présentées à l'offre ne représente pas plus de 10% du capital et des droits de vote d'Iliad, HoldCo II demandera à l'Autorité des marchés financiers (AMF) la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire", a indiqué l'entreprise.

Cette opération n'est pas isolée dans le secteur des télécoms. Le milliardaire Patrick Drahi, fondateur et actionnaire majoritaire du groupe Altice, a également retiré de la cote son groupe européen (SFR, BFMTV…) en janvier dernier.

Sous réserve de l'avis de conformité de l'AMF, l'ouverture de l'offre de Xavier Niel devrait intervenir le 8 septembre 2021 sur la base du calendrier indicatif. La clôture de l'offre est fixée au 23 septembre 2021.

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