UCB cherche 100 millions d'euros minimum

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UCB émet des obligations. La souscription débutera le 11 mars. Le groupe pharmaceutique veut refinancer des prêts en cours.

UCB lance une émission d’obligations pour un montant minimum de 100 millions d’euros et maximum 250 millions d’euros. Il s'agit d’une offre publique destinée à des investisseurs de détail, qui ne sont pas situés aux USA.

UCB utilisera l'argent récolté notamment pour le refinancement de prêts actuellement non remboursés.

Le prix d’émission est fixé à 101,875% de la valeur nominale de l'obligation.

Le coupon est de 3,75% par an (rendement brut de 3,444%).

La date d’échéance est en 2020.

La période de souscription commence au 11 mars et s'étendra jusqu'au 22 mars 2013, à moins d'une clôture anticipée.

Les investisseurs intéressés peuvent souscrire à ces obligations auprès d'ING, KBC et BNP Paribas Fortis.

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