Tinc annonce l'exercice de l'option d'attribution excédentaire

©Kristof Vadino

La société d’investissement en infrastructure avait décidé de lever 110 millions d’euros pour un prix d’offre final par action de 11 euros. Vu le succès de l'opération, Tinc va mettre des titres supplémentaires à disposition. Par conséquent, les nouvelles actions apporteront un montant additionnel de près de millions d'euros en produit brut à TINC.

Tinc va procéder à l'exercice de l’option d’attribution excédentaire accordée dans le cadre de son offre publique initiale. Cette opération a été exercée pour un nombre total de 1.254.105 millions d'actions dont 810.508 nouvelles actions et 443.597 actions existantes. Ces nouvelles actions apporteront un montant supplémentaire de 8.915.588 d'euros en produit brut à Tinc.

Initialement, Tinc a émis 6.283.112 actions nouvelles faisant partie d’une offre totale de 8.706.362 actions à un prix d'offre de 11 euros par action.

Tinc a accordé une option d’attribution excédentaire lui permettant de souscrire et acheter jusqu'à 15% des actions de l’Offre, c’est-à-dire jusqu’à 1.305.954 d’actions supplémentaires à un prix de 11 euros par action pour couvrir les attributions excédentaires ou des positions courtes éventuelles en rapport avec l’Offre.

KBC Securities, agissant en sa qualité d’agent de stabilisation, au nom des Preneurs fermes, a dans une large mesure exercé l’option d’attribution excédentaire en souscrivant toutes les 810.508 nouvelles actions lors de l’attribution excédentaire et en achetant 443.597 actions existantes des actionnaires vendeurs (TDP, Gimv et Belfius Banque), s’élevant en total à 1.254.105 actions supplémentaires.

Suite à l’exercice de l’option d’attribution excédentaire, TINC disposera de 13 636 364 actions en circulation.

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