- Deux emprunts obligataires à hauteur de eur 50 millions avec une durée moyenne de 11 ans et un coût de financement moyen de 2,73%
- Poursuite de la diversification de la dette augmentation de la durée moyenne des financements à plus de 5 ans
- Coût total moyen de financement de 3,33%
- Poursuite de l’optimalisation de la durée du financement par rapport à la durée (des baux) de l’actif
Pour épauler l’expansion de ses activités, le gérant statutaire de Montea a décidé l’émission de deux emprunts obligataires à hauteur d’un montant de EUR 50 millions. Les deux emprunts obligataires s’adressaient aux investisseurs institutionnels et ont fait hier l’objet d’un placement privé. Montea a désigné Banque Degroof et Belfius Banque comme Joint Lead Managers pour l’accompagnement de ces transactions.
Pour le premier emprunt obligataire, Montea a placé EUR 25 millions en obligations présentant une valeur nominale de EUR 100.000, une durée de 12 ans et un taux d’intérêt variable d’EURIBOR 3 mois + 205 points de base. Pour le second emprunt obligataire, Montea a placé EUR 25 millions en obligations présentant une valeur nominale de EUR 100.000, une durée de 10 ans et un taux d’intérêt fixe de 3,42%.
Les fonds levés via les émissions obligataires susmentionnées serviront à refinancer les crédits existants qui arrivent à échéance et pour la poursuite de la croissance de Montea.
Avec le placement réussi de ces deux emprunts obligataires de longues durées de 10 et 12 ans, la durée moyenne des financements augmentera également de manière significative à 5,1 ans au 30/06/2015.
En tenant compte des lignes de crédit existantes des taux d'intérêt variables, les instruments de couverture existantes et les emprunts obligataires, le coût de financement moyen s’élève à 3,33% au 30/06/2015.
Montea remercie les investisseurs pour leur confiance dans notre société.
