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Clôture anticipée de l'offre en souscription publique de Green Retail Bonds

©Atenor

Les souscriptions enregistrées pour les émissions obligataires vertes à 4 et 6 ans assorties de coupons bruts de 3 % et 3,50 % ayant atteint le montant maximum de l’offre, à savoir € 25 millions pour la tranche à 4 ans et € 75 millions pour la tranche à 6 ans, la période de souscription a été clôturée anticipativement ce vendredi 12 mars 2021 à 17h30. Le produit net de l’offre publique s'élève donc à € 100 millions (hors coûts et frais relatifs à l'émission estimés à € 100.000).

La date de paiement et de livraison des obligations est fixée au 19 mars 2021.
Les banques Belfius et KBC informeront les investisseurs du nombre d'obligations qui leur sera définitivement alloué.
Les obligations seront admises à la cotation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels (Codes ISIN BE0002776574 (à 4 ans) et BE0002775568 (à 6 ans).

Ces deux emprunts obligataires à 4 et 6 ans seront respectivement émis à un prix d'émission de 101,625 % et 101,875 % et remboursés à échéance à 100 % de la valeur nominale des titres émis. Le prix d'émission comprend la commission de détail (de respectivement 1,625 % et 1,875 %) diminuée, le cas échéant, d’une remise variant entre 0 % et 0,50 % pour certains investisseurs qualifiés agissant en tant qu’intermédiaires pour un placement ultérieur auprès d’investisseurs de détail. Ils porteront respectivement intérêt à un taux brut par an de 3 % et de 3,50 %. Les rendements actuariels bruts sur la base des prix d'émission s'élèveront à 2,57 % et 3,15 % tandis que les rendements actuariels nets (à savoir le rendement brut dont est déduit le précompte mobilier de 30 %) s’élèveront à 1,68 % et 2,11 %. Les obligations auront une valeur nominale de 1.000 euros et viendront respectivement à échéance les 19 mars 2025 et 2027.

Le produit net de l’Offre Publique sera exclusivement affecté au financement ou au refinancement en tout ou en partie, des projets immobiliers durables et économes en énergie qui contribuent aux objectifs environnementaux d'ATENOR dans le cadre de son " Green Finance Framework " et en lien avec les objectifs de développement durable des Nations Unies (UN SDG’s). Ces projets répondent à certains critères d'éligibilité tels que : BREEAM minimum " Excellent ", WELL Core and Shell ; un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation en énergie primaire d’un maximum défini par pays (repris dans le CPE, Certificat de Performance Energétique).

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