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Cofinimmo étend son programme de billets de trésorerie à long terme

©COFINIMMO

Le programme de billets de trésorerie de Cofinimmo, limité à 800 millions EUR, est aujourd’hui presque entièrement utilisé ; l’encours des billets de trésorerie à court terme (d’une durée inférieure ou égale à un an) s’élève à 706 millions EUR (totalement couvert par des lignes bancaires à long terme confirmées), tandis que l’encours à long terme (plus d’un an) ne représente que 74 millions EUR (d’une durée initiale moyenne de 8,5 années).

Afin de favoriser les émissions à long terme, Cofinimmo a décidé de relever le montant maximum du programme de 800 millions EUR à 950 millions EUR en vue de l’émission de davantage de billets de trésorerie sur des durées supérieures à un an. L’augmentation du programme, effective depuis le 15.04.2020, sera en effet uniquement réservée aux émissions à long terme ; le programme pour des billets de trésorerie à court terme restera, quant à lui, limité à 800 millions EUR. 

Les émissions de billets de trésorerie à long terme se font à partir de ‘reverse inquiries’ que les investisseurs intéressés adressent aux banques qui gèrent le programme de billet de trésorerie. Belfius Bank et ING Bank coordonnent pour Cofinimmo les émissions de billets de trésorerie à long terme tandis que Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, BRED Banque Populaire, ING Bank, KBC Bank et la Société Générale facilitent les émissions de billets de trésorerie à court terme. 

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de billets de trésorerie. La note d'information relative aux billets de trésorerie n'a pas été et ne sera pas notifiée à l'Autorité des Services et des Marchés Financiers conformément à la loi belge du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (telle que modifiée ou remplacée, la Loi Prospectus) et au règlement (UE) 2017/1129 (le Règlement Prospectus). 

En conséquence, les billets de trésorerie ne peuvent être distribués, offerts, vendus ou revendus, transférés ou livrés en Belgique ou dans tout autre État membre de l'UE, sauf (i) aux "investisseurs qualifiés" visés à l'article 2, (e) du Règlement Prospectus, (ii) sous réserve de la restriction d'un investissement minimum de 100.000 € par investisseur ou (iii) dans toute autre circonstance dans laquelle la présente offre ne peut être qualifiée d'offre au public conformément au Règlement Prospectus et à la Loi Prospectus.

Les billets de trésorerie n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933 (le Securities Act) et, sous réserve de la législation et de la réglementation applicables, les billets de trésorerie ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis. Cofinimmo et chaque courtier ayant été désigné par la Société s'engage à offrir et à vendre des billets de trésorerie qu’en dehors des Etats-Unis conformément à la Regulation S du Securities Act (Regulation S).

Lire le communiqué de pressi ici.

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