IMMOBEL annonce qu’une émission obligataire à 7 ½ ans (" tranche à 7 ½ ans ") sera lancée le 4 octobre 2019 pour un montant total de minimum 50 000 000 EUR et maximum 75 000 000 EUR. Ces obligations seront émises sous la forme d’une offre publique en Belgique ouverte à des investisseurs particuliers et, dans une certaine mesure, à des investisseurs qualifiés. Les obligations seront cotées sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles.
Les obligations sont émises dans le cadre du programme EMTN (Euro Medium Term Note) d’IMMOBEL mis en place le 24 septembre 2019. Le programme EMTN apporte à IMMOBEL de la flexibilité en termes de placement d’obligations auprès d’investisseurs qualifiés et particuliers à date d’échéance variable jusqu’à un montant d’émission maximum de 250 000 000 EUR.
Le produit net de la tranche inaugurale de 7 ½ ans sera utilisé par IMMOBEL pour le financement de projets en cours et le développement ultérieur de son portefeuille immobilier en Europe.
Avis important
Ces obligations constituent des instruments de dette. Un investissement dans des obligations comporte des risques. En souscrivant aux obligations, les investisseurs prêtent de l’argent à IMMOBEL qui s’engage à payer des intérêts sur base annuelle (sous réserve d’une première période d’intérêt courte) et à rembourser le principal à la date d’échéance. En cas d’insolvabilité ou de défaillance d’IMMOBEL, les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer les montants auxquels ils ont droit et risquent de perdre tout ou partie de leur investissement.
Chaque décision d’investir dans ces obligations doit être basée uniquement sur les informations contenues dans le Prospectus de Base du 24 septembre 2019 et les Conditions Définitives du 1er octobre 2019 (y compris le résumé spécifique à l’émission qui y est joint). Les investisseurs doivent entièrement lire le Prospectus de Base (et en particulier la partie " Facteurs de risque " aux pages 13 à 28) ainsi que les Conditions Définitives (y compris le résumé spécifique à l’émission qui y est joint) avant d’investir dans les obligations.
Le prix d’émission est fixé à 100 % de la valeur nominale des obligations. Le prix d’offre est fixé à 101,875 % de la valeur nominale des obligations, qui comprend le prix d’émission et une commission de vente et de distribution. Les coupons bruts s’élèvent à 3,000 %, payables le 14 avril de chaque année et pour la première fois le 14 avril 2020. Les rendements actuariels bruts sur base du prix d’offre s’élèveront à 2,722 %, tandis que les rendements actuariels nets (à savoir le rendement brut dont est déduit le précompte mobilier de 30 %) s’élèveront à 1,831 %.
Le produit net de l'émission des obligations devrait s'élever à 74 912 150 EUR, après déduction des coûts et frais (dans le cas où le montant nominal total de l’émission des obligations est de 75 000 000 EUR) ou à 49 912 150 EUR après déduction des coûts et frais (dans le cas où le montant nominal total de l’émission des obligations est de 50 000 000 EUR).
Les obligations seront régies par le droit belge et donneront droit à un remboursement à 100 % de leur valeur nominale à leur échéance, à savoir le 14 avril 2027.
La valeur nominale de chaque obligation est de 1 000 EUR et le montant minimum de souscription est également de 1 000 EUR.
La période de souscription sera ouverte du 4 octobre 2019 (9h00) au 8 octobre 2019 (17h30), sous réserve d’une clôture anticipée par IMMOBEL à partir du 4 octobre 2019 à 17h30. La date de paiement des obligations est fixée au 14 octobre 2019. Les investisseurs particuliers sont encouragés à souscrire aux obligations le premier jour ouvrable de la période de souscription avant 17h30 (heure de Bruxelles).
BELFIUS et BNP PARIBAS FORTIS agissent en tant que " Joint Lead Managers ". BELFIUS est également mandatée en qualité d’agent dans le cadre du programme EMTN.
