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WDP réalise un placement privé d'obligations à sept ans pour un montant total d'environ 92 millions d'euros

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WDP réalise un placement privé d’obligations réussi pour un montant total d’environ 92 millions d’ euros, arrivant à échéance en 2022, avec un rendement annuel brut fixe de 2,601 % en ce qui concerne 59 % du placement ainsi qu’un rendement annuel brut variable d’un marge de 1,75 % au dessus du taux Euribor à six mois en ce qui concerne 41 % du placement.

Le 25 juin 2015, WDP a conclu un placement privé d’obligations d’une durée de sept ans, arrivant à échéance le 2 juillet 2022, pour un montant total de 92,2 millions d’euros.

En ce qui concernce 54,4 millions d’euros, soit 59 % du placement total, les obligations sont émises à un taux d’intérêt fixe. En ce qui concerne 37,8 millions d’euros, soit 41 % du placement total, elles sont émises à un taux d’intérêt flottant. Les obligations à taux d’intérêt fixe seront émises à un prix d’émission de 99,361 % avec un rendement annuel brut de 2,601 %. Les obligations à taux d’intérêt flottant seront émises à 100 % avec un paiement d’intérêts à six mois1. Ce placement privé devrait considérablement être réglé le 2 juillet 2015. A ce moment, les obligations seront amises à Euronext Bruxelles.

L’opération a été placée auprès d’investisseurs institutionnels. ABN AMRO Bank N.V., BNP Paribas, London branch et ING Bank N.V., Belgian branch ont agi en tant que Joint Lead Managers.

Les revenus nets de cette émission seront utilisés par WDP à des fins professionelles générales, en particulier en soutenant la croissance du groupe WDP ainsi qu’au diversification des resources financières. Cet émission implique aussi une prolongation de la duration moyenne des dettes.

1 En ce qui concerne les obligations à taux d’intérêt flottant, l’intérêt sera calculé sur la base d’un marge d’Euribor 6 mois + 175 points de base.

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