Gestion de fortune indépendante

« À 65 ans, notre espérance de vie est de 20 à 25, dont environ la moitié en bonne santé », note Marc Thomas, Senior Wealth Manager chez Waterloo Asset Management. À ses yeux, une réflexion en profondeur et très en amont sur nos besoins futurs, notre patrimoine et nos projets d’investissements, est absolument cruciale. Waterloo Asset Management propose à ses clients de les assister dans le « check-up » de leur retraite, et à réfléchir aux options patrimoniales et successorales qui s’offrent à eux. « Nous organisons des formations, nous fournissons un outil de planification financière, et nous proposons des consultations pour les aider à bien baliser leurs choix de vie et les impacts financiers qui en découlent. »

Diversifier adéquatement son portefeuille, donner du temps au temps, et maîtriser ses émotions. Pour Mikael Petitjean, Chief Economist de Waterloo Asset Management, cette ligne de conduite permet à tout investisseur de traverser toutes les turbulences de marché.

Waterloo Asset Management offre des services de gestion flexible. L’enjeu: tirer le meilleur des performances des marchés.

Une scission va s’opérer entre grands banquiers digitalisés et boutiques de gestion focalisées sur l’humain, prédit Frédéric Van Halteren, Managing Partner de Waterloo Asset Management et partisan résolu de la relation personnelle en matière de gestion de patrimoine.

En Suisse comme en France, les boutiques indépendantes de gestion de patrimoine se sont taillé une place de choix. De quoi inspirer chez nous Jérémie Pulinx, Managing Partner de Waterloo Asset Management.