Numéricable rejoindrait bientôt la Bourse

La Bourse de Paris. ©BLOOMBERG NEWS

Selon BFM Business, une première réunion préparatoire en vue de cette introduction sur le marché devrait avoir lieu ce jeudi. La valorisation du câblo-opérateur est estimée à environ 6 milliards d'euros.

Le câblo-opérateur Numéricable s'apprête à lancer son processus d'introduction en Bourse d'ici quelques semaines, travaillant sur une valorisation estimée à environ 6 milliards d'euros, révèle dimanche BFM Business.

Début avril, une source proche du dossier avait indiqué à l'AFP que Numéricable était "extrêmement intéressé par une entrée en Bourse", jugeant qu'une officialisation de l'opération pourrait avoir lieu "pour la fin de l'année ou début de l'année prochaine".

Selon BFM Business, une première réunion préparatoire en vue de cette introduction sur le marché devrait avoir lieu ce jeudi. Deutsche Bank et JP Morgan, ainsi que le cabinet d'avocats White&Case ont été mandatés pour conduire l'opération.

Les analystes financiers devront publier leur évaluation "avant le 14 octobre, début de la période de +black out+. Sauf surprise la cotation aura donc lieu quelques semaines plus tard", indique BFM sur son site internet.

L'introduction en Bourse devrait concerner un ensemble composé de Numéricable et de Completel, opérateur télécoms spécialisé dans les entreprises.

"Les deux sociétés ont les mêmes actionnaires et viennent d'obtenir de leurs créanciers la permission de fusionner", explique BFM. "Nous travaillons sur une valorisation d'environ 6 milliards d'euros - 3 milliards pour les actions, plus 3 milliards pour la dette- en ligne avec les valorisations du câble en Europe", déclare un banquier, cité par BFM.

Ce même banquier ajoute malgré tout que "l'option préférée reste bien sûr un rachat par Bouygues Telecom et surtout SFR, avec qui les synergies seraient plus importantes. Mais à défaut, tout est prêt pour une cotation".

Numéricable est actuellement détenu par la société luxembourgeoise Altice et les fonds Carlyle et Cinven.

Sur le premier semestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 3,8% à 453 millions d'euros. Son résultat opérationnel reste stable à 230 millions d'euros.

La filiale belge de Numericable, ex-Coditel, a été rachetée, en 2011, à hauteur de 60% par Deficom Telecom et pour 40% par le fonds Apax.

 

 

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