Gestion de fortune indépendante
« À 65 ans, notre espérance de vie est de 20 à 25, dont environ la moitié en bonne santé », note Marc Thomas, Senior Wealth Manager chez Waterloo Asset Management. À ses yeux, une réflexion en profondeur et très en amont sur nos besoins futurs, notre patrimoine et nos projets d’investissements, est absolument cruciale. Waterloo Asset Management propose à ses clients de les assister dans le « check-up » de leur retraite, et à réfléchir aux options patrimoniales et successorales qui s’offrent à eux. « Nous organisons des formations, nous fournissons un outil de planification financière, et nous proposons des consultations pour les aider à bien baliser leurs choix de vie et les impacts financiers qui en découlent. »