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Un outil puissant pour répartir ses actifs

©debby termonia

Strategic-A est un service d’analyse sur mesure d’allocation stratégique d’actifs, une approche structurée qui repose sur un modèle proprié -taire robuste. Dans une première étape, Strategic-A cartographie l’ensemble du patrimoine du client, "en incluant la totalité des classes d’actifs, des plus traditionnelles – actions, obligations, cash – aux actifs illiquides ou non cotés – immobilier direct, private equity, etc, voire la société privée du client", précise Géraldine van Swieten, responsable de Strategic-A en Belgique.

©Frank Toussaint

"Cet éventail complet est l’une de nos grandes forces, qui nous permet de réaliser un diagnostic quantitatif du patrimoine dans sa globalité en y associant des indicateurs de rentabilité et de risque (rentabilité attendue, volatilité prévision-nelle, etc.). Ensuite, nous modélisons des scénarios alternatifs d’allocation améliorant le profil rendement-risque du patrimoine, en tenant compte des objectifs client.

Nous modélisons également ses projets d’investissement afin de quantifier l’impact de tel ou tel choix d’allocation sur son patrimoine. Notre client peut ainsi prendre les meilleures décisions sur le long terme, en fonction de son profil d’investisseur, de ses besoins et de ses contraintes spécifiques." Les investissements alternatifs profitent pleinement de cet outil puissant: "Pour nos clients qui n’avaient pas encore franchi le pas, notre démarche très pédagogique les a convain-cus des bienfaits de cette classe d’actifs dans un objectif de diversification du patrimoine.

'Strategic-A est un outil puissant pour l'allocation des actifs à un moment charnière de leur histoire.'
Géraldine Van Swieten
BNP Paribas Fortis Wealth Management

"Strategic-A est proposé aux plus grands clients de BNP Paribas Fortis Wealth Management "à un moment charnière de leur histoire, par exemple lors de la transmission du patrimoine à la génération suivante, ou lors d’une arrivée importante de liquidités suite à la vente d’une entreprise", conclut Géraldine van Swieten.

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